Meta ustaliła cenę oferty akcji 27 października 2026 r., wyznaczając cenę 625 USD za 40 mln akcji zwykłych klasy A oraz stopę dywidendy 6,50% dla odrębnej oferty akcji uprzywilejowanych. Część oferty Meta dotycząca akcji zwykłych o wartości 25 mld USD została zwiększona z 22,5 mld USD, ale spółka nie otrzyma tych wpływów przy zamknięciu transakcji, ponieważ akcje są sprzedawane na podstawie umów forward.

Najważniejsze informacje

  • Oczekuje się, że oferta akcji zwykłych przyniesie około 24,9 mld USD przed kosztami, gdy Meta rozliczy umowy forward.
  • Oferta akcji uprzywilejowanych obejmuje 250 mln akcji depozytowych po 50 USD każda, czyli 12,5 mld USD brutto.
  • Oczekuje się, że obie oferty zostaną zamknięte 29 października, a żadna z nich nie jest uzależniona od drugiej.

Oferta akcji Meta opóźnia wpływy ze sprzedaży akcji zwykłych

Podmioty powiązane z Morgan Stanley Capital Services i Goldman Sachs pożyczą akcje zwykłe i sprzedadzą je subemitentom. W związku z tym Meta nie dostarczy akcji ani nie otrzyma wpływów z oferty akcji zwykłych przy zamknięciu transakcji.

Spółka oczekuje około 24,9 mld USD przed kosztami w momencie rozliczenia, przy początkowej cenie forward wynoszącej około 622,92 USD za akcję. Meta może wybrać daty rozliczenia do 19 listopada 2027 r.

Subemitenci mają 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji zwykłych o wartości do 3,75 mld USD, co może zwiększyć ofertę do 46 mln akcji. Akcje Meta były notowane po 630,50 USD w obrocie przed otwarciem rynku.

Akcje uprzywilejowane mają dywidendę w wysokości 6,50%

Każda akcja depozytowa o wartości 50 USD odpowiada jednej dwudziestej akcji uprzywilejowanej serii A z obowiązkową konwersją. Bazowe akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo likwidacyjne w wysokości 1 000 USD i wypłacają roczną dywidendę w wysokości 6,50%, jeśli zarząd Meta ją zadeklaruje.

Dywidendy będą wypłacane kwartalnie od 15 lutego 2027 r. do 15 sierpnia 2029 r. Meta może wypłacać je w gotówce, w akcjach klasy A w określonych limitach lub w obu formach. Subemitenci mają również 30-dniową opcję zakupu do 37,5 mln dodatkowych akcji depozytowych.

Każda bazowa akcja uprzywilejowana ma zostać automatycznie przekształcona około 15 sierpnia 2029 r. w od 1,3620 do 1,6000 akcji klasy A; współczynnik zostanie ustalony na podstawie 20-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem, krótko przed konwersją.

Plany dotyczące klasy C i zainteresowanie producentów układów scalonych

Meta wyznaczyła 19 stycznia 2027 r. jako planowaną datę przydziału jednej niewykonującej prawa głosu akcji klasy C za każdą akcję klasy A lub B. Po emisji akcji klasy C konwersja akcji uprzywilejowanych będzie dotyczyć tej klasy; w określonych warunkach Meta może również rozliczyć umowy forward w całości akcjami klasy C.

Odrębny, proponowany program sprzedaży akcji klasy C o wartości do 60 mld USD ma zostać ustanowiony nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2027 r., a Meta informuje, że nie ma pewności, czy program zostanie uruchomiony.

Nvidia, AMD i Broadcom wyraziły niewiążące zainteresowanie wspólnym zakupem akcji klasy A o wartości do 5 mld USD. Ogłoszenie ceny nie potwierdziło, czy i w jakiej wysokości dokonały zakupu.

Kolejny kamień milowy

Kolejnym zaplanowanym kamieniem milowym jest oczekiwane zamknięcie obu ofert 29 października.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Samodzielnie weryfikuj istotne informacje i w razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywie, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.