Fundusze akcyjne odnotowały dodatnie stopy zwrotu z SIP za pięć i siedem lat

Wszystkie fundusze akcyjne objęte analizą opublikowaną 27 października 2026 r. odnotowały dodatnie stopy zwrotu z systematycznych planów inwestycyjnych (SIP) w badanych okresach pięciu i siedmiu lat. Analiza objęła około 223 funduszy z pięcioletnią historią, w tym około 194 z historią siedmioletnią.

Najważniejsze wnioski

• Stopy zwrotu z SIP za siedem lat wśród badanych funduszy wynosiły od 5,75% do 24,59%.
• Stopy zwrotu za pięć lat wynosiły od 1,96% do 18,08%.
• Fundusze małych spółek zajęły pięć czołowych miejsc pod względem wyników za siedem lat.

Fundusze akcyjne: fundusze małych spółek prowadziły w zestawieniu za siedem lat

Quant Small Cap Fund osiągnął najwyższą siedmioletnią stopę zwrotu z SIP, wynoszącą 24,59%, a za nim uplasował się Bank of India Small Cap Fund z wynikiem 22,28%. Pierwszą piątkę uzupełniły Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund i DSP Small Cap Fund.

Shriram Flexi Cap Fund odnotował najniższą siedmioletnią stopę zwrotu, wynoszącą 5,75%. Miał również najniższą stopę zwrotu za pięć lat, na poziomie 1,96%. W grupie pięcioletniej prowadził Bandhan Small Cap Fund z wynikiem 18,08%.

Zakres analizy

Analiza objęła fundusze akcyjne oraz fundusze zorientowane na akcje, ale wykluczyła fundusze sektorowe, tematyczne i hybrydowe zorientowane na akcje. Uwzględniono wyłącznie regularne opcje wzrostowe.

Grupa pięcioletnia obejmowała 29 funduszy z pięcioletnią historią, które nie należały do grupy siedmioletniej. Ich stopy zwrotu wynosiły od 3,99% do 18,08%. Źródło nie podało dokładnej daty końcowej wykorzystanej do obliczenia stóp zwrotu ani informacji, czy wartości procentowe zostały zannualizowane.

Wyniki dotyczą badanych funduszy i okresów historycznych; nie stanowią gwarancji, że przyszłe inwestycje w ramach SIP pozwolą uniknąć strat. Fundusze bez wymaganej historii wyników nie zostały uwzględnione w odpowiednich grupach.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy weryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.