LPL Financial poinformowała 27 października 2026 r., że doradca finansowy z Alabamy Matt Griggs dołączył do jej platformy brokersko-dealerskiej oraz platformy zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego, przechodząc z Edward Jones. Griggs deklarował obsługę aktywów w ramach doradztwa, rachunków maklerskich i planów emerytalnych o wartości około 160 mln dolarów.

Najważniejsze informacje

  • Podana wartość aktywów jest szacunkiem opartym na informacjach przekazanych LPL z końca 2025 r.
  • Griggs powiedział, że wybrał LPL częściowo ze względu na większą elastyczność w prowadzeniu swojej praktyki i ustalaniu cen.

Griggs Investment Group dołącza do LPL Financial

Griggs ma siedzibę w Eufauli w Alabamie i obsługuje osoby oraz rodziny z różnych pokoleń. Jego klienci obejmują osoby związane z sektorem rolnym oraz pracowników administracji publicznej, którzy rozważają wypłaty z pracowniczych planów emerytalnych.

Wsparcie zapewnia mu specjalistka ds. obsługi klienta Cheryl Pitts. Griggs Investment Group i LPL Financial są odrębnymi podmiotami.

Elastyczność jako powód zmiany

Griggs powiedział, że zmiana da mu większą swobodę w kształtowaniu swojej działalności i podejmowaniu decyzji na rzecz klientów. Wskazał elastyczność w prowadzeniu praktyki i ustalaniu jej cen jako powody wyboru LPL.

Kwota około 160 mln dolarów oznacza wartość aktywów, których obsługę deklarował Griggs, na podstawie szczegółowych informacji o aktywach i posiadanych inwestycjach przekazanych LPL z końca 2025 r. W komunikacie nie podano, jaka część tych aktywów została przeniesiona do LPL.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera informacje ogólne, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy niezależnie zweryfikować, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.