Deep Sea Minerals poinformowała 26 października 2026 r., że złożyła wstępny suplement do prospektu dotyczący planowanej oferty publicznej powiązanej z planowanym debiutem na krajowej giełdzie papierów wartościowych w USA. Wielkość oferty, cena i ostateczne warunki nie zostały ustalone.

Najważniejsze informacje

  • Oczekuje się, że każda oferowana amerykańska akcja depozytowa będzie reprezentować 12 akcji zwykłych.
  • Planowane wpływy mają wesprzeć wnioski o prawa do poszukiwań i prace przygotowawcze, ale nie wystarczą na sfinansowanie programu prac na morzu.
  • Oferta i debiut giełdowy nadal podlegają warunkom i wymaganym zatwierdzeniom.

Warunki oferty Deep Sea Minerals pozostają nieustalone

Planowana oferta obejmowałaby amerykańskie akcje depozytowe (ADS) oraz warranty umożliwiające objęcie ADS. Deep Sea Minerals zamierza oferować te papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych jurysdykcjach poza Kanadą; w ramach oferty żadne papiery wartościowe nie zostaną sprzedane nabywcom kanadyjskim.

Maxim Group jest wyłącznym menedżerem prowadzącym księgę popytu. Spółka oczekuje, że przyzna gwarantowi emisji 45-dniową opcję zakupu do 15% dodatkowych ADS i/lub warrantów objętych ofertą.

Oczekuje się, że cena będzie odzwierciedlać warunki rynkowe. Spółka poinformowała, że nie ma pewności, czy ani kiedy oferta zostanie zrealizowana, ani jaka będzie jej ostateczna wielkość i warunki.

Jak spółka zamierza wykorzystać wpływy

Deep Sea Minerals zamierza przeznaczyć wpływy netto na dalsze prace nad wnioskami o prawa do poszukiwania minerałów na dnie morskim w strefie uskokowej Clarion-Clipperton, zgodnie z amerykańskim systemem regulacyjnym, oraz w wyłącznych strefach ekonomicznych Wysp Cooka. Planuje również sfinansować prace techniczne, środowiskowe i przygotowanie wykonawców przed rozpoczęciem działalności na morzu, a także pokryć koszty debiutu giełdowego, zgodności z wymogami i kapitału obrotowego.

Spółka poinformowała, że wpływy netto nie wystarczą na sfinansowanie programu prac na morzu.

Dokumenty i warunki

Suplement został złożony u kanadyjskich organów regulacyjnych ds. papierów wartościowych we wszystkich prowincjach i terytoriach z wyjątkiem Nowej Szkocji oraz w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Towarzyszy mu podstawowy prospekt półkowy z dnia 28 lipca 2026 r., w ramach amerykańskiego oświadczenia rejestracyjnego, które weszło w życie 31 lipca.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia standardowych warunków, w tym uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzeń od Canadian Securities Exchange i planowanej krajowej giełdy papierów wartościowych w USA. Spółka nie wskazała planowanej giełdy w USA.

Kolejny kamień milowy

Ostateczne warunki mają zostać ujawnione w ostatecznym suplemencie do prospektu, złożonym w SEC i opublikowanym w systemie SEDAR+.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera informacje ogólne, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Należy samodzielnie zweryfikować istotne informacje i w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi jej rekomendacji.