Zadłużenie TME Pharma z wydłużonym terminem spłaty do czerwca 2028 r. w ramach umowy finansowania

Wierzyciele TME Pharma zgodzili się wydłużyć termin spłaty niespłaconych pożyczek z maja 2027 r. do 30 czerwca 2028 r., a spółka biotechnologiczna pozyskała 750 000 € w ramach nowego finansowania obligacyjnego. Spółka poinformowała 26 października 2026 r., że te działania wydłużają jej horyzont finansowy do drugiego kwartału 2028 r.

Najważniejsze informacje

• Dotychczasowi wierzyciele zgodzili się na wydłużenie terminu spłaty; planowane są częściowe spłaty gotówkowe na rzecz czterech zewnętrznych wierzycieli.
• Prezes Diede van den Ouden obejmuje obligacje o wartości 250 000 €, bez warrantów ani praw do konwersji.
• Finansowanie w wysokości 500 000 € od Hexagon Capital Fund obejmuje warranty i może doprowadzić do znacznego rozwodnienia udziałów, jeśli obligacje zostaną zamienione na akcje po niewywiązaniu się ze zobowiązań.

Wydłużenie terminu spłaty zadłużenia TME Pharma i spłaty częściowe

Wydłużenie obejmuje zadłużenie zaciągnięte w maju i sierpniu 2025 r. o łącznej wartości nominalnej pożyczek wynoszącej około 2,4 mln €. Wszyscy wierzyciele, w tym prezes i dwóch członków rady nadzorczej, zgodzili się przesunąć termin spłaty z 28 maja 2027 r. na 30 czerwca 2028 r.

TME Pharma spłaci część zadłużenia należącego do czterech zewnętrznych wierzycieli, w kwocie około 760 000 €, po cenie wynoszącej 97,7% wartości nominalnej. Prezes i dwaj członkowie rady nadzorczej nie otrzymają spłat. Po dokonaniu tych płatności łączna wartość zadłużenia objętego wydłużonym terminem spłaty wyniesie około 1,64 mln €, poinformowała spółka.

Spółka zachowuje prawo do wcześniejszej spłaty zadłużenia. Wierzyciele mogą zażądać wcześniejszej spłaty w przypadku zmiany kontroli nad spółką, a także w określonych warunkach przy wykonaniu warrantów powiązanych z zadłużeniem.

Prezes i Hexagon zapewniają nowe finansowanie

Van den Ouden obejmuje obligacje o wartości 250 000 €, które nie dają warrantów ani prawa do zamiany na akcje. Nieoprocentowane obligacje mają wartość nominalną 297 619,05 € i podlegają spłacie gotówką w tej kwocie 30 czerwca 2028 r. TME Pharma może spłacić je wcześniej bez kary, zgodnie z harmonogramem, w którym procent spłaty rośnie z upływem czasu.

Oddzielnie TME Pharma zawarła z Hexagon Capital Fund wstępną umowę finansowania obligacyjnego na kwotę 500 000 €. Obligacje są oprocentowane w wysokości 10% rocznie, z odsetkami płatnymi co miesiąc, mają 24-miesięczny termin zapadalności i są spłacane w miesięcznych ratach gotówkowych. Hexagon przysługuje opłata za organizację finansowania w wysokości 5% objętej kwoty.

Ryzyko rozwodnienia związane z warrantami i konwersją w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań

Hexagon otrzyma 2 mln warrantów, możliwych do wykonania po cenie 0,15 € za akcję przez trzy lata. Pełne wykonanie warrantów przyniosłoby 300 000 € wpływów brutto i wiązałoby się z emisją 2 mln akcji, co odpowiada około 2,1% obecnego kapitału zakładowego TME Pharma.

Obligacje Hexagon można zamienić na akcje wyłącznie w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań. Spółka ostrzegła, że konwersja może doprowadzić do znacznego rozwodnienia udziałów, ponieważ liczba wyemitowanych akcji zależałaby od ich ceny w danym momencie.

Według uznania TME Pharma dostępny jest dodatkowy 1 mln € na tych samych warunkach finansowania, jednak spółka poinformowała, że obecnie nie przewiduje skorzystania z tej możliwości i zamierza spłacić wszystkie pożyczki gotówką.

Zatwierdzenia i rozmowy licencyjne

Zarządy i rady nadzorcze zatwierdziły transakcje. Ponieważ prezes i dwóch członków rady nadzorczej są obligatariuszami, członkowie organów, których nie dotyczył konflikt interesów, podjęli uchwały w sprawie wydłużenia terminu spłaty zadłużenia i obligacji prezesa.

TME Pharma poinformowała, że prowadzi konkretne rozmowy dotyczące umowy licencyjnej dla kandydata na lek NOX-A12, której jednym z celów jest pozyskanie środków pieniężnych. Nie ogłoszono zawarcia żadnej umowy licencyjnej.

Następny kamień milowy

TME Pharma poinformowała, że powiadomi rynek po zakończeniu negocjacji licencyjnych dotyczących NOX-A12.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje, a nie spersonalizowane porady finansowe, inwestycyjne, prawne ani podatkowe. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą ulegać zmianom; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Informacje odzwierciedlają materiały dostępne w chwili publikacji i mogą się zmienić. Ważne informacje należy zweryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.