EnerSys zgodził się przejąć Ultralife Corporation w transakcji gotówkowej o wartości około 320 mln dolarów, obejmującej przejęcie długu netto. Przejęcie Ultralife, ogłoszone 27 października 2026 roku, zakłada wypłatę akcjonariuszom 16 dolarów za akcję i ma zostać sfinalizowane w pierwszym kwartale 2027 roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Najważniejsze informacje

  • Oferta w wysokości 16 dolarów za akcję w gotówce oznacza premię w wysokości 166% względem ceny zamknięcia akcji Ultralife z 26 października.
  • EnerSys planuje sfinansować transakcję ze środków pieniężnych; jej realizacja nie jest uzależniona od uzyskania finansowania.
  • Transakcja wymaga złożenia ofert sprzedaży dotyczących większości wyemitowanych akcji Ultralife oraz uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

Warunki i harmonogram przejęcia Ultralife

Zarządy obu spółek jednogłośnie zatwierdziły umowę połączenia. EnerSys planuje wykorzystać spółkę zależną do ogłoszenia wezwania na wszystkie wyemitowane akcje zwykłe Ultralife. W chwili ogłoszenia transakcji 27 października wezwanie nie zostało jeszcze rozpoczęte.

Sfinalizowanie transakcji pozostaje uzależnione od spełnienia standardowych warunków, w tym złożenia ofert sprzedaży dotyczących co najmniej większości wyemitowanych akcji zwykłych Ultralife oraz uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, akcje Ultralife przestaną być notowane na rynku publicznym.

Dlaczego EnerSys chce przejąć Ultralife

EnerSys poinformował, że połączenie poszerzy jego ofertę produktów z zakresu energetyki dla sektora obronnego oraz zapewni dostęp do możliwości Ultralife w zakresie różnych technologii chemicznych i jej mocy produkcyjnych. Spółki wskazały takie zastosowania, jak amunicja, zasilanie dla żołnierzy, drony i systemy autonomiczne.

Ultralife dostarcza rozwiązania w zakresie baterii, zasilania, łączności i przetwarzania danych dla takich rynków, jak administracja publiczna i sektor obronny, medycyna, przemysł naftowy i gazowy oraz klienci przemysłowi. EnerSys dostarcza urządzenia do magazynowania energii klientom z sektorów przemysłowego, infrastrukturalnego i obronnego.

Dokumenty dotyczące wezwania

EnerSys i jego spółka zależna zamierzają złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokument ofertowy dotyczący wezwania po jego rozpoczęciu. Ultralife poinformował, że następnie złoży dokument dotyczący zachęcania do składania ofert sprzedaży i rekomendacji w sprawie wezwania.

Kolejny etap

Kolejnym krokiem jest planowane rozpoczęcie wezwania przez EnerSys i złożenie powiązanych z nim dokumentów ofertowych.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Ten artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy weryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywach, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.