St. John & Associates, rodzinna firma zarządzająca majątkiem i obsługująca aktywa o wartości około 131 mln USD, dołączyła do biura Carson Wealth w Milton w stanie Georgia — poinformowała Carson Group 27 października 2026 r.

Najważniejsze informacje

  • Firma z siedzibą w Roswell obsługuje rodziny z całego większego obszaru Atlanty.
  • Dzięki Carson jej zespół uzyskuje dostęp do dodatkowych zasobów w zakresie inwestycji, podatków i planowania spadkowego.

Co zyskuje biuro Carson Wealth

Richard St. John założył St. John & Associates ponad 35 lat temu. Obecnie firmą kieruje jego syn, wspólnik i doradca ds. majątku Greg St. John. Firma świadczy usługi w zakresie planowania finansowego, zarządzania inwestycjami, strategii podatkowej, planowania spadkowego i zarządzania ryzykiem.

W skład zespołu wchodzą Bryan M. Totri, dyrektor ds. planowania majątkowego; Sarah Crawford, specjalistka ds. wsparcia operacyjnego; oraz Tierney Saul, specjalistka ds. relacji z klientami i operacji. Niektóre relacje z klientami trwają od dziesięcioleci i obejmują kilka pokoleń.

Dodatkowe zasoby dla zespołu doradczego

Dzięki biuru w Milton zespół St. John uzyskuje dostęp do rozszerzonych struktur inwestycyjnych, zaawansowanego planowania podatkowego i spadkowego oraz oferty Carson dla klientów prywatnych. Greg St. John powiedział, że zespół będzie mógł korzystać z możliwości, które wcześniej nie były dostępne dla tak małej firmy.

Carson Group informuje, że zarządza aktywami o wartości ponad 66 mld USD w ramach Carson Group Holdings, w tym CWM i Northwest Capital Management. Jej sieć doradcza obsługuje ponad 60 000 rodzin klientów w ponad 165 biurach partnerskich.

Czytaj więcej wiadomości

Więcej wiadomości FinanceVelix

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł FinanceVelix zawiera ogólne informacje i nie stanowi spersonalizowanej porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Ceny rynkowe, stopy procentowe i warunki gospodarcze mogą się zmieniać; inwestycje wiążą się z ryzykiem straty. Przedstawione fakty odzwierciedlają informacje dostępne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie. Ważne informacje należy zweryfikować samodzielnie, a w razie potrzeby skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Wzmianka o aktywie, spółce lub usłudze nie stanowi rekomendacji.