Os fundos de estratégia balanceada elevaram sua exposição líquida média a ações de 52,65% em setembro de 2024 para 64,98% em agosto de 2026, período que começou quando o índice Nifty 500 da Índia atingiu seu pico. O aumento entre os 34 fundos elegíveis foi de 12,33 pontos percentuais.
Principais conclusões
- Trinta dos 34 fundos aumentaram a exposição líquida a ações no período.
- O LIC MF Balanced Advantage Fund registrou o maior aumento, de 30,72 pontos percentuais.
- A exposição líquida exclui a parcela da exposição a ações protegida por hedge por meio de derivativos.
Fundos de estratégia balanceada ajustam as alocações
Os números abrangem fundos de estratégia balanceada e de alocação dinâmica de ativos com pelo menos dois anos de histórico, com base em dados da PrimeInvestor e em fichas informativas das gestoras. A comparação é entre as alocações de setembro de 2024 e agosto de 2026, e não entre os retornos dos fundos nesse período.
O Union Balanced Advantage Fund teve o segundo maior aumento entre os fundos listados, seguido pelo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. As variações mostram quanto aumentou a alocação líquida de cada fundo, e não sua alocação total no fim de agosto de 2026.
Outros cinco fundos registraram aumentos: SBI Balanced Advantage Fund, de 23,5 pontos percentuais; PGIM India Balanced Advantage Fund, de 22,3; UTI Balanced Advantage Fund, de 21,6; DSP Dynamic Asset Allocation Fund, de 21,5; e ITI Balanced Advantage Fund, de 19,7.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| LIC MF Balanced Advantage Fund | A alocação líquida em ações aumentou 30,72 pontos percentuais. |
| Union Balanced Advantage Fund | Aumentou 29,89 pontos percentuais. |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | Aumentou 26,62 pontos percentuais. |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Aumentou 24,06 pontos percentuais. |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund | Aumentou 23,8 pontos percentuais. |
O que mede a exposição líquida a ações
A exposição líquida a ações é a diferença entre a exposição bruta de um fundo a ações e a parcela protegida por hedge por meio de derivativos, afirmou Bhavana Acharya, cofundadora e gestora de fundos da PrimeInvestor.
Essa medida indica quanta exposição a ações permanece sujeita às oscilações do mercado após a proteção por hedge. Uma alocação líquida maior significa que uma parcela maior da carteira está exposta a essas oscilações; isso não determina o que levou um fundo específico a alterar sua alocação.
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