A Meta precificou sua oferta de ações em 27 de outubro de 2026, estabelecendo o preço de US$ 625 para 40 milhões de ações ordinárias Classe A e uma taxa de dividendos de 6,50% para uma oferta preferencial separada. A parcela de ações ordinárias da oferta da Meta, de US$ 25 bilhões, foi aumentada em relação aos US$ 22,5 bilhões, mas a empresa não receberá esses recursos no fechamento, pois as ações estão sendo vendidas por meio de contratos a termo.

Principais conclusões

  • A oferta de ações ordinárias deverá gerar cerca de US$ 24,9 bilhões antes das despesas quando a Meta liquidar os contratos a termo.
  • A oferta preferencial compreende 250 milhões de ações depositárias a US$ 50 cada, ou US$ 12,5 bilhões brutos.
  • Espera-se que ambas as ofertas sejam concluídas em 29 de outubro, e nenhuma depende da outra.

Oferta de ações da Meta adia recebimento dos recursos das ações ordinárias

Afiliadas da Morgan Stanley Capital Services e da Goldman Sachs tomarão emprestadas as ações ordinárias e as venderão aos subscritores. Portanto, a Meta não entregará ações nem receberá recursos da oferta de ações ordinárias no fechamento.

A empresa espera receber aproximadamente US$ 24,9 bilhões antes das despesas na liquidação, com base em um preço a termo inicial de cerca de US$ 622,92 por ação. A Meta pode escolher as datas de liquidação até 19 de novembro de 2027.

Os subscritores têm uma opção de 30 dias para comprar até US$ 3,75 bilhões em ações ordinárias adicionais, o que pode elevar a oferta a 46 milhões de ações. As ações da Meta eram negociadas a US$ 630,50 no pré-mercado.

Ações preferenciais têm dividendos de 6,50%

Cada ação depositária de US$ 50 representa um vigésimo de uma ação preferencial conversível obrigatória Série A. As ações preferenciais subjacentes têm preferência de liquidação de US$ 1.000 e pagam um dividendo anual de 6,50%, quando declarado pelo conselho da Meta.

Os dividendos serão pagos trimestralmente de 15 de fevereiro de 2027 a 15 de agosto de 2029. A Meta poderá pagar em dinheiro, em ações Classe A dentro de limites especificados ou em uma combinação dos dois. Os subscritores também têm uma opção de 30 dias para comprar até 37,5 milhões de ações depositárias adicionais.

Cada ação preferencial subjacente está programada para ser convertida automaticamente em ou por volta de 15 de agosto de 2029 em entre 1,3620 e 1,6000 ações Classe A, com a proporção determinada pelo preço médio ponderado por volume de 20 dias pouco antes da conversão.

Planos para ações Classe C e interesse de fabricantes de chips

A Meta definiu 19 de janeiro de 2027 como data-alvo para distribuir uma ação Classe C sem direito a voto por cada ação Classe A ou B. Após a emissão das ações Classe C, a conversão das ações preferenciais passará a ser feita nessa classe; sob determinadas condições, a Meta também poderá liquidar os contratos a termo integralmente em ações Classe C.

Não se espera que um programa separado proposto para vender até US$ 60 bilhões em ações Classe C seja estabelecido antes do primeiro trimestre de 2027, e a Meta afirma que não há garantia de que ele será estabelecido.

Nvidia, AMD e Broadcom manifestaram interesse não vinculante em comprar, em conjunto, até US$ 5 bilhões em ações Classe A. O anúncio dos preços não confirmou quanto, se alguma quantidade, elas compraram.

Próximo marco

O próximo marco previsto é o fechamento esperado das duas ofertas em 29 de outubro.

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