Todos os fundos mútuos de ações abrangidos por uma análise publicada em 27 de outubro de 2026 registraram retornos positivos em planos de investimento sistemático, ou SIPs, nos períodos de cinco e sete anos examinados. A análise abrangeu aproximadamente 223 fundos com históricos de cinco anos, incluindo cerca de 194 com históricos de sete anos.
Principais conclusões
- Os retornos em SIPs de sete anos variaram de 5,75% a 24,59% entre os fundos examinados.
- Os retornos de cinco anos variaram de 1,96% a 18,08%.
- Os fundos de small caps ocuparam as cinco primeiras posições no período de sete anos.
Fundos mútuos de ações: small caps lideraram no período de sete anos
O Quant Small Cap Fund teve o maior retorno em SIP de sete anos, de 24,59%, seguido pelo Bank of India Small Cap Fund, com 22,28%. O Invesco India Smallcap Fund, o Nippon India Small Cap Fund e o DSP Small Cap Fund completaram as cinco primeiras posições.
O Shriram Flexi Cap Fund registrou o menor retorno em sete anos, de 5,75%. Também teve o menor retorno em cinco anos, de 1,96%. O Bandhan Small Cap Fund liderou o grupo de cinco anos, com 18,08%.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Quant Small Cap Fund | Retorno em SIP de sete anos: 24,59%; retorno de cinco anos: 14,38% |
| Bank of India Small Cap Fund | Retorno em SIP de sete anos: 22,28%; retorno de cinco anos: 16,84% |
| Invesco India Smallcap Fund | Retorno em SIP de sete anos: 20,79%; retorno de cinco anos: 16,20% |
| Nippon India Small Cap Fund | Retorno em SIP de sete anos: 20,24%; retorno de cinco anos: 12,39% |
| DSP Small Cap Fund | Retorno em SIP de sete anos: 19,41%; retorno de cinco anos: 14,21% |
O que a análise abrange
A análise incluiu fundos mútuos de ações e orientados a ações, mas excluiu fundos setoriais, temáticos e híbridos orientados a ações. Foram consideradas apenas as opções regulares com distribuição dos rendimentos.
O grupo de cinco anos incluiu 29 fundos com históricos de cinco anos que não faziam parte do grupo de sete anos. Esses 29 apresentaram retornos entre 3,99% e 18,08%. A fonte não especificou a data final exata utilizada nos cálculos dos retornos nem se os percentuais eram anualizados.
Os resultados descrevem os fundos e os períodos históricos examinados; não garantem que investimentos futuros em SIPs evitarão perdas. Fundos sem o histórico exigido não fizeram parte dos respectivos grupos.
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