A EnerSys concordou em adquirir a Ultralife Corporation em uma transação integralmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 320 milhões, incluindo a assunção da dívida líquida. A aquisição da Ultralife, anunciada em 27 de outubro de 2026, pagaria US$ 16 por ação aos acionistas e deve ser concluída no primeiro trimestre do ano-calendário de 2027, sujeita a condições.

Principais conclusões

  • A oferta em dinheiro de US$ 16 representa um prêmio de 166% em relação ao preço de fechamento da Ultralife em 26 de outubro.
  • A EnerSys planeja financiar a operação com recursos disponíveis em caixa; o negócio não está sujeito a uma condição de financiamento.
  • A operação exige que a maioria das ações em circulação da Ultralife seja oferecida e que sejam obtidas as aprovações regulatórias aplicáveis.

Termos e cronograma da aquisição da Ultralife

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade o acordo de fusão. A EnerSys planeja usar uma subsidiária para lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Ultralife. A oferta ainda não havia sido iniciada na data do anúncio, em 27 de outubro.

A conclusão continua sujeita a condições habituais, incluindo a oferta de pelo menos a maioria das ações ordinárias em circulação da Ultralife e a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis. Se a transação for concluída, as ações da Ultralife deixarão de ser negociadas em um mercado público.

Por que a EnerSys quer adquirir a Ultralife

A EnerSys afirmou que a combinação ampliaria seu portfólio de energia para defesa e acrescentaria os recursos multi-química e a capacidade de fabricação da Ultralife. As empresas identificaram aplicações que incluem munições, energia para soldados, drones e sistemas autônomos.

A Ultralife fornece soluções de baterias, energia, comunicações e computação para mercados que incluem clientes governamentais e de defesa, médicos, de petróleo e gás e industriais. A EnerSys fornece equipamentos de armazenamento de energia para clientes industriais, de infraestrutura e de defesa.

Documentos da oferta pública de aquisição

A EnerSys e sua subsidiária pretendem apresentar uma declaração de oferta pública de aquisição à Securities and Exchange Commission quando a oferta for iniciada. A Ultralife afirmou que, posteriormente, apresentará uma declaração de solicitação de procurações e recomendação referente à oferta.

Próxima etapa

A próxima etapa é o lançamento previsto da oferta pública de aquisição da EnerSys e o envio dos documentos correspondentes.

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