A aquisição da Commercial Holding Company pela Renasant está avaliada em aproximadamente US$ 142 milhões, incluindo um dividendo especial, nos termos de um acordo anunciado em 27 de outubro de 2026. O negócio ampliaria as operações bancárias e de gestão de patrimônio da Renasant no oeste do Tennessee.

Principais conclusões

  • Os acionistas da Commercial receberiam 0,8798 ação da Renasant por cada ação da Commercial.
  • Em 30 de setembro de 2026, o Commercial Bank tinha US$ 983 milhões em depósitos e US$ 1,2 bilhão em ativos sob gestão na área de gestão de patrimônio.
  • As empresas esperam concluir a operação no primeiro trimestre de 2027, sujeita a aprovações e outras condições.

Termos da aquisição pela Renasant

A Renasant e a Commercial firmaram um acordo definitivo de fusão segundo o qual a Commercial seria incorporada pela Renasant. Imediatamente depois, a Commercial Bank & Trust Company seria incorporada pelo Renasant Bank.

Os acionistas da Commercial receberiam, no total, aproximadamente 2,64 milhões de ações ordinárias da Renasant. A Commercial também planeja pagar aos seus acionistas um dividendo especial em dinheiro de aproximadamente US$ 35,7 milhões antes da conclusão da operação.

O valor da transação, de aproximadamente US$ 142 milhões, inclui esse dividendo e baseia-se no preço médio de fechamento das ações da Renasant nos últimos 10 dias, de US$ 40,29 em 26 de outubro de 2026. A contraprestação está vinculada a uma relação de troca fixa, e não a um preço fixo em dinheiro por ação da Commercial.

Operações no oeste do Tennessee

Com sede em Paris, Tennessee, o Commercial Bank opera nove agências de atendimento completo em Paris, Union City, Jackson e Memphis. Em 30 de setembro de 2026, tinha aproximadamente US$ 1,1 bilhão em ativos e US$ 648 milhões em empréstimos.

Com base em dados financeiros da mesma data, a empresa combinada teria aproximadamente US$ 28,6 bilhões em ativos, US$ 20,4 bilhões em empréstimos e US$ 22,6 bilhões em depósitos. Suas operações no Tennessee incluiriam 28 agências e aproximadamente US$ 2,6 bilhões em depósitos.

Espera-se que Roy Molitor “Mott” Ford Jr., presidente do conselho e CEO da Commercial, assuma uma função executiva de mercado na Renasant após a conclusão da fusão.

Aprovações e cronograma

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram o acordo por unanimidade, mas a transação ainda não foi concluída. A conclusão depende de aprovações regulatórias e da aprovação dos acionistas da Commercial, entre outras condições habituais.

A Renasant planeja protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos uma declaração de registro contendo uma procuração da Commercial e um prospecto da Renasant.

Próximo marco

A Renasant planeja discutir a fusão em sua teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre, em 28 de outubro de 2026.

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