A St. John & Associates, empresa familiar de gestão de patrimônio que atende aproximadamente US$ 131 milhões em ativos, passou a integrar o escritório da Carson Wealth em Milton, Geórgia, anunciou o Carson Group em 27 de outubro de 2026.

Principais destaques

  • A empresa, sediada em Roswell, atende famílias em toda a região metropolitana de Atlanta.
  • Sua equipe passa a ter acesso a recursos adicionais de investimento, tributação e planejamento sucessório por meio da Carson.

O que o escritório da Carson Wealth ganha

Richard St. John fundou a St. John & Associates há mais de 35 anos. Hoje, a empresa é liderada por seu filho, o sócio e consultor de patrimônio Greg St. John, e oferece serviços de planejamento financeiro, gestão de investimentos, estratégia tributária, planejamento sucessório e gestão de riscos.

A equipe inclui Bryan M. Totri, diretor de planejamento patrimonial; Sarah Crawford, associada de suporte operacional; e Tierney Saul, associada de relacionamento e operações. Algumas relações com clientes abrangem décadas e várias gerações.

Recursos adicionais para a equipe de consultoria

Por meio do escritório de Milton, a equipe da St. John passa a ter acesso a estruturas de investimento ampliadas, planejamento tributário e sucessório avançado e às ofertas para clientes privados da Carson. Greg St. John afirmou que a equipe poderá utilizar recursos que antes não estavam disponíveis para ela como pequena empresa.

O Carson Group afirma ter mais de US$ 66 bilhões em ativos sob gestão no conjunto da Carson Group Holdings, incluindo a CWM e a Northwest Capital Management. Sua rede de consultoria atende mais de 60.000 famílias clientes em mais de 165 escritórios parceiros.

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