A oferta de 5 milhões de ações depositárias da Bread Financial foi precificada, e a empresa espera obter aproximadamente US$ 120.162.500 em recursos líquidos caso os subscritores não exerçam a opção de compra de ações adicionais. O fechamento está previsto para 3 de novembro de 2026, sujeito às condições habituais.

Principais destaques

  • Cada ação depositária representa uma participação de 1/40 em uma ação preferencial da Série C.
  • Os subscritores têm uma opção de 30 dias para adquirir até 750.000 ações depositárias adicionais.
  • A Bread Financial poderá usar os recursos para apoiar seu banco subsidiário ou recomprar ações.

Termos da oferta da Bread Financial

A Bread Financial anunciou a precificação em 27 de outubro de 2026. As ações depositárias representam participações em suas ações preferenciais perpétuas não cumulativas da Série C, com taxa fixa reajustável de 9,375%.

A preferência de liquidação é de US$ 25 por ação depositária, equivalente a US$ 1.000 por ação preferencial da Série C. O valor esperado dos recursos líquidos leva em conta os descontos de subscrição e as despesas estimadas da oferta.

Nos termos de um acordo datado de 27 de outubro, os subscritores receberam uma opção para adquirir até 750.000 ações depositárias adicionais pelo mesmo preço, por 30 dias após essa data.

Uso previsto dos recursos e listagem

A empresa pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. Isso pode incluir a transferência ou o empréstimo de parte ou da totalidade dos recursos à sua subsidiária, Comenity Capital Bank, e a recompra de ações.

A Bread Financial espera solicitar a listagem das ações depositárias na Bolsa de Valores de Nova York. A oferta foi precificada, mas ainda não foi concluída.

Próximo marco

O próximo marco previsto é o fechamento em 3 de novembro, sujeito às condições habituais.

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