A oferta da TOP Ships poderá levantar US$ 5 milhões em receitas brutas iniciais por meio da venda de notas conversíveis sêniores e warrants a um investidor institucional. A operadora de navios-tanque anunciou o acordo em 27 de outubro de 2026 e informou que esperava concluir o primeiro fechamento em ou por volta de 28 de outubro, sujeito às condições habituais.

Principais conclusões

  • A primeira tranche prevê US$ 5.555.555,56 em principal das notas e um desconto de emissão original de 10%.
  • Uma segunda tranche, condicionada a determinadas condições, poderá gerar mais US$ 5 milhões em receitas brutas.
  • As notas, os warrants e as ações de compromisso podem resultar na emissão de ações ordinárias adicionais.

Termos da oferta da TOP Ships

As notas sem garantia pagarão juros anuais de 8% se pagos em dinheiro ou de 10% se pagos em ações ordinárias. Elas vencem 12 meses após a emissão, embora a TOP Ships possa prorrogar o vencimento para 18 meses. A prorrogação aumentaria em 5% o principal da nota aplicável.

O preço de conversão inicial será o menor entre o preço de fechamento da ação imediatamente antes da emissão e a média dos preços de fechamento nos cinco dias anteriores, sujeito a um piso de US$ 0,50. A critério do investidor, um preço de conversão alternativo será o maior entre esse piso e 85% do menor preço médio diário ponderado pelo volume da ação durante os 10 pregões anteriores à conversão.

Warrants e ações adicionais

No primeiro fechamento, a TOP Ships espera emitir warrants exercíveis por 19.841.269 ações ordinárias a US$ 0,28 por ação. Os warrants poderão ser exercidos imediatamente e vencerão cinco anos após a emissão. O preço de exercício indicado para os warrants é distinto do piso de US$ 0,50 aplicável à conversão das notas.

A empresa também espera emitir 992.064 ações de compromisso, ou warrants pré-financiados em substituição às ações, no primeiro fechamento. As conversões e o exercício dos warrants poderão aumentar o número de ações em circulação.

Segunda tranche e registro

Sujeita às condições do contrato de compra, a TOP Ships poderá vender mais US$ 5.555.555,56 em principal de notas e warrants adicionais em um segundo fechamento, gerando outros US$ 5 milhões em receitas brutas. Ações de compromisso ou warrants pré-financiados também seriam emitidos nesse fechamento.

A empresa concordou em protocolar uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para cobrir a revenda das ações de compromisso e das ações subjacentes às notas e aos warrants. A Maxim Group atua como agente de colocação exclusivo.

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