O IPO da Jio atraiu ₹4,9 lakh crore em ofertas públicas e mais de 1,38 crore de solicitações para uma oferta avaliada em ₹30.188 crore. A oferta, aberta por três dias, foi encerrada em 23 de outubro de 2026, com investidores buscando 22,19 vezes o número de ações disponível na parcela pública.
Principais conclusões
- O valor final da emissão superou o IPO de ₹27.870 crore da Hyundai Motor India em 2024.
- A oferta compreendeu 27 crore de novas ações, sem vendas por parte dos acionistas existentes.
- A Jio planeja usar até ₹27.500 crore dos recursos para quitar ou amortizar antecipadamente empréstimos de subsidiárias.
Demanda e alocação do IPO da Jio
Os investidores ofertaram por 438,26 crore de ações, frente a 19,75 crore disponíveis na parcela pública. A oferta foi totalmente subscrita em 100 minutos após a abertura, em 21 de outubro.
As ofertas públicas totalizaram ₹4,90,415 crore. Separadamente, o livro de investidores-âncora atraiu ₹2,5 lakh crore em manifestações de interesse, com ₹8.110 crore finalmente alocados a 212 contas e programas de investidores. O valor combinado de ₹7,4 lakh crore em demanda inclui ofertas não atendidas e manifestações de interesse dos investidores-âncora; não corresponde ao montante captado.
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Compradores institucionais qualificados | Subscrito 70,55 vezes |
| Investidores de varejo | Subscrito 2,72 vezes |
| Categoria de acionistas da Reliance | Subscrito 7,60 vezes |
| Pequenos investidores não institucionais | Subscrito 10,22 vezes |
| Grandes investidores não institucionais | Subscrito 15,89 vezes |
Tamanho da emissão e uso planejado dos recursos
O valor final da emissão, de ₹30.188 crore, levou em conta um desconto para funcionários. O tamanho anunciado da oferta era de ₹30.213 crore, considerando o limite superior da faixa de preço, de ₹1.119 por ação.
Todas as 27 crore de ações foram emitidas como novas ações, em vez de serem vendidas por acionistas existentes. A Jio planeja usar até ₹27.500 crore para quitar ou amortizar antecipadamente empréstimos da Reliance Jio Infocomm, destinando o saldo a fins corporativos gerais.
O documento preliminar da oferta da Jio documento preliminar da oferta foi apresentado ao regulador de valores mobiliários da Índia em 19 de junho de 2026.
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