A oferta de obrigações da Inbank abriu em 30 de outubro de 2026, dando aos investidores particulares e institucionais na Estónia a oportunidade de subscrever obrigações subordinadas com juros anuais de 7%. O período de subscrição termina em 9 de novembro.

Principais conclusões

  • A Inbank está a oferecer 10.000 obrigações com um valor nominal de €1.000 cada e poderá duplicar a quantidade se a procura exceder a oferta inicial.
  • As obrigações não garantidas vencem em 13 de novembro de 2036 e têm prioridade inferior à dos créditos não subordinados em caso de liquidação ou falência.

Condições da oferta de obrigações da Inbank

A oferta inicial tem um valor nominal de €10 milhões. A Inbank poderá acrescentar até 10.000 obrigações em caso de excesso de procura, elevando o valor nominal máximo para €20 milhões. A taxa de juro é fixa em 7% ao ano e paga trimestralmente.

As obrigações são a segunda série ao abrigo de um programa iniciado em setembro de 2025 que permite à Inbank emitir até €60 milhões ao longo de 40 meses. O registo do supervisor relativo à oferta de 2025 da Inbank abrange o prospeto anterior, não as condições da nova emissão.

Planos de subscrição e negociação

As subscrições abriram às 10h de 30 de outubro e encerram às 15h30 de 9 de novembro. Os investidores devem apresentar uma ordem de subscrição através do custodiante junto do qual têm a sua conta de valores mobiliários aberta na Nasdaq CSD SE.

A liquidação está prevista para 13 de novembro. A Inbank pretende solicitar a admissão à Lista de Obrigações do Báltico da Nasdaq Tallinn, prevendo-se que a negociação comece em ou por volta de 16 de novembro. A admissão não é garantida.

Subordinação e prospeto

As obrigações são obrigações não garantidas. Em caso de liquidação ou falência, os créditos relativos às mesmas só são satisfeitos depois de os créditos reconhecidos não subordinados terem sido integralmente pagos, em conformidade com a legislação aplicável.

A oferta baseia-se num prospeto aprovado pelo supervisor financeiro da Estónia em 29 de outubro de 2026 e nas condições finais das obrigações. A aprovação do prospeto não constitui uma recomendação de investimento.

Próximo marco

A Inbank prevê divulgar os resultados da atribuição em ou por volta de 11 de novembro de 2026.

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