Fondurile Balanced Advantage și-au majorat expunerea netă medie pe acțiuni de la 52,65% în septembrie 2024 la 64,98% în august 2026, perioadă care a început când indicele Nifty 500 din India a atins un maxim. Creșterea înregistrată de cele 34 de fonduri eligibile a fost de 12,33 puncte procentuale.

Idei principale

  • Treizeci dintre cele 34 de fonduri și-au majorat expunerea netă pe acțiuni în această perioadă.
  • LIC MF Balanced Advantage Fund a înregistrat cea mai mare creștere, de 30,72 puncte procentuale.
  • Expunerea netă exclude partea din expunerea pe acțiuni acoperită prin instrumente derivate.

Fondurile Balanced Advantage își modifică alocările

Datele acoperă fondurile Balanced Advantage și fondurile cu alocare dinamică a activelor care au cel puțin doi ani de istoric și utilizează informații de la PrimeInvestor și fișele informative ale societăților de administrare a fondurilor. Acestea compară alocările din septembrie 2024 și august 2026, nu randamentele fondurilor în această perioadă.

Union Balanced Advantage Fund a avut a doua cea mai mare creștere dintre schemele enumerate, urmat de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Modificările arată cu cât a crescut alocarea netă a fiecărui fond, nu alocarea sa totală la sfârșitul lunii august 2026.

Alte cinci fonduri au înregistrat creșteri: SBI Balanced Advantage Fund, cu 23,5 puncte procentuale; PGIM India Balanced Advantage Fund, cu 22,3; UTI Balanced Advantage Fund, cu 21,6; DSP Dynamic Asset Allocation Fund, cu 21,5; și ITI Balanced Advantage Fund, cu 19,7.

ElementDetalii
LIC MF Balanced Advantage FundAlocarea netă pe acțiuni a crescut cu 30,72 puncte procentuale.
Union Balanced Advantage FundCreștere de 29,89 puncte procentuale.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundCreștere de 26,62 puncte procentuale.
HDFC Balanced Advantage FundCreștere de 24,06 puncte procentuale.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundCreștere de 23,8 puncte procentuale.

Ce măsoară expunerea netă pe acțiuni

Expunerea netă pe acțiuni este diferența dintre expunerea brută a unui fond pe acțiuni și partea acoperită prin instrumente derivate, a declarat Bhavana Acharya, cofondatoare și administratoare de fonduri la PrimeInvestor.

Indicatorul arată cât din expunerea pe acțiuni rămâne neacoperită și, prin urmare, sensibilă la mișcările pieței. O alocare netă mai mare înseamnă că o parte mai mare a portofoliului este expusă acestor mișcări; aceasta nu stabilește ce a determinat un anumit fond să își modifice alocarea.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la data publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un specialist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.