Meta a stabilit prețul ofertei sale de acțiuni la 27 octombrie 2026, fixând un preț de 625 USD pentru 40 de milioane de acțiuni ordinare de Clasa A și o rată a dividendului de 6,50% pentru o ofertă separată de acțiuni preferențiale. Componenta de acțiuni ordinare a ofertei Meta, în valoare de 25 de miliarde USD, a fost majorată de la 22,5 miliarde USD, însă compania nu va încasa aceste fonduri la închidere, deoarece acțiunile sunt vândute prin acorduri forward.

Principalele concluzii

  • Se estimează că oferta de acțiuni ordinare va genera aproximativ 24,9 miliarde USD înainte de cheltuieli, când Meta va deconta acordurile forward.
  • Oferta de acțiuni preferențiale cuprinde 250 de milioane de acțiuni depozitare, la câte 50 USD fiecare, însumând 12,5 miliarde USD brut.
  • Se estimează că ambele oferte se vor închide pe 29 octombrie, iar niciuna nu depinde de cealaltă.

Oferta de acțiuni Meta amână încasările din acțiunile ordinare

Afiliate ale Morgan Stanley Capital Services și Goldman Sachs vor împrumuta acțiunile ordinare și le vor vinde subscriitorilor. Prin urmare, Meta nu livrează acțiuni și nu încasează fonduri din oferta de acțiuni ordinare la închidere.

Compania estimează că va încasa aproximativ 24,9 miliarde USD înainte de cheltuieli la decontare, pe baza unui preț forward inițial de aproximativ 622,92 USD pe acțiune. Meta poate alege datele de decontare până la 19 noiembrie 2027.

Subscriitorii au o opțiune pe 30 de zile de a cumpăra până la 3,75 miliarde USD în acțiuni ordinare suplimentare, ceea ce ar putea majora oferta la 46 de milioane de acțiuni. Acțiunile Meta s-au tranzacționat la 630,50 USD în tranzacțiile premarket.

Acțiunile preferențiale oferă un dividend de 6,50%

Fiecare acțiune depozitară de 50 USD reprezintă a douăzecea parte dintr-o acțiune preferențială convertibilă obligatoriu din Seria A. Acțiunile preferențiale subiacente au o valoare de lichidare de 1.000 USD și plătesc un dividend anual de 6,50%, atunci când acesta este declarat de consiliul de administrație al Meta.

Dividendele se plătesc trimestrial, începând cu 15 februarie 2027 și până la 15 august 2029. Meta poate plăti în numerar, în acțiuni de Clasa A în limitele specificate sau într-o combinație a acestora. Subscriitorii au, de asemenea, o opțiune pe 30 de zile de a cumpăra până la 37,5 milioane de acțiuni depozitare suplimentare.

Fiecare acțiune preferențială subiacentă urmează să se convertească automat în jurul datei de 15 august 2029 în 1,3620–1,6000 acțiuni de Clasa A, raportul fiind determinat de prețul mediu ponderat în funcție de volum pe o perioadă de 20 de zile, calculat cu puțin timp înainte de conversie.

Planuri privind Clasa C și interesul producătorilor de cipuri

Meta a stabilit data de 19 ianuarie 2027 ca țintă pentru distribuirea unei acțiuni fără drept de vot de Clasa C pentru fiecare acțiune de Clasa A sau B. După emiterea acțiunilor de Clasa C, conversia acțiunilor preferențiale va viza această clasă; în anumite condiții, Meta poate deconta acordurile forward exclusiv în acțiuni de Clasa C.

Nu se estimează că un program propus separat de vânzare a unor acțiuni de Clasa C în valoare de până la 60 de miliarde USD va fi instituit înainte de primul trimestru din 2027, iar Meta afirmă că nu există nicio garanție că acesta va fi instituit.

Nvidia, AMD și Broadcom și-au exprimat un interes neangajant pentru achiziționarea, împreună, a unor acțiuni de Clasa A în valoare de până la 5 miliarde USD. Anunțul privind stabilirea prețului nu a confirmat valoarea achizițiilor efectuate, dacă a fost cazul.

Următorul reper

Următorul reper programat este închiderea preconizată a celor două oferte, pe 29 octombrie.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu reprezintă o recomandare.