Fondurile mutuale de acțiuni au înregistrat randamente SIP pozitive pe cinci și șapte ani

Fondurile mutuale de acțiuni incluse într-o analiză publicată la 27 octombrie 2026 au înregistrat toate randamente pozitive pentru planurile de investiții sistematice (SIP) pe perioadele de cinci și șapte ani analizate. Analiza a cuprins aproximativ 223 de fonduri cu istoric pe cinci ani, dintre care circa 194 aveau istoric pe șapte ani.

Principalele concluzii

• Randamentele SIP pe șapte ani au variat între 5,75% și 24,59% în rândul fondurilor analizate.
• Randamentele pe cinci ani au variat între 1,96% și 18,08%.
• Fondurile small-cap au ocupat primele cinci poziții pe șapte ani.

Fonduri mutuale de acțiuni: fondurile small-cap au condus pe șapte ani

Quant Small Cap Fund a înregistrat cel mai ridicat randament SIP pe șapte ani, de 24,59%, urmat de Bank of India Small Cap Fund, cu 22,28%. Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund și DSP Small Cap Fund au completat primele cinci poziții.

Shriram Flexi Cap Fund a înregistrat cel mai scăzut randament pe șapte ani, de 5,75%. Acesta a avut și cel mai scăzut randament pe cinci ani, de 1,96%. Bandhan Small Cap Fund a condus grupul pe cinci ani, cu 18,08%.

Ce cuprinde analiza

Analiza a inclus fonduri mutuale de acțiuni și fonduri mutuale orientate spre acțiuni, dar a exclus fondurile sectoriale, tematice și fondurile hibride orientate spre acțiuni. Au fost luate în considerare numai clasele standard cu opțiunea de acumulare.

Grupul pe cinci ani a inclus 29 de fonduri cu istoric pe cinci ani care nu făceau parte din grupul pe șapte ani. Randamentele celor 29 de fonduri au variat între 3,99% și 18,08%. Sursa nu a precizat data exactă de încheiere folosită pentru calculele randamentelor și nici dacă procentele erau anualizate.

Rezultatele descriu fondurile și perioadele istorice analizate, nu reprezintă o garanție că investițiile SIP viitoare vor evita pierderile. Fondurile fără istoricul necesar nu au fost incluse în grupurile respective.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați în mod independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.