LPL Financial a anunțat pe 27 octombrie 2026 că Matt Griggs, consilier financiar din Alabama, s-a alăturat platformelor sale de broker-dealer și de consilier de investiții înregistrat, venind de la Edward Jones. Griggs a declarat că deservește active în valoare de aproximativ 160 de milioane de dolari în conturi de consultanță, brokeraj și planuri de pensionare.

Idei-cheie

  • Valoarea activelor este o estimare bazată pe informațiile furnizate LPL pentru sfârșitul anului 2025.
  • Griggs a spus că a ales LPL, în parte, datorită flexibilității mai mari în gestionarea practicii sale și stabilirea prețurilor.

LPL Financial îl atrage pe Griggs Investment Group

Griggs își are sediul în Eufaula, Alabama, și deservește persoane și familii din mai multe generații. Printre clienții săi se numără persoane din comunitatea agricolă și angajați guvernamentali care gestionează distribuțiile din planurile de pensii oferite la locul de muncă.

El beneficiază de sprijinul lui Cheryl Pitts, asociat în serviciul pentru clienți. Griggs Investment Group și LPL Financial sunt entități separate.

Flexibilitatea, în spatele schimbării

Griggs a spus că schimbarea i-ar oferi mai multă libertate în definirea activității sale și în luarea deciziilor pentru clienți. El a indicat flexibilitatea în gestionarea practicii sale și stabilirea prețurilor acesteia drept motive pentru alegerea LPL.

Valoarea de aproximativ 160 de milioane de dolari reprezintă activele despre care Griggs a declarat că le deservește, pe baza detaliilor privind activele și deținerile furnizate LPL pentru sfârșitul anului 2025. Anunțul nu a precizat ce valoare a acestor active fusese transferată la LPL.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați în mod independent informațiile importante și consultați, când este necesar, un specialist calificat. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.