WTW a lansat Via Retirement în SUA la 26 octombrie 2026, extinzându-și activitatea în domeniul serviciilor financiare pentru patrimoniu printr-un serviciu conceput să ajute persoanele eligibile să planifice trecerea de la economisirea pentru pensie la obținerea de venituri.

Idei principale

  • Serviciul combină modelarea scenariilor de pensionare, consultanța de investiții și accesul la o piață de anuități.
  • Se aplică cerințe de eligibilitate, iar serviciul nu este disponibil tuturor membrilor publicului.
  • O afiliată WTW primește un comision atunci când un client recomandat achiziționează o anuitate fixă.

Ce oferă Via Retirement

Via Retirement reunește modelarea scenariilor în timp real, accesul la portofolii-model de investiții și consultanță personalizată din partea reprezentanților consultanților de investiții. De asemenea, oferă o piață de produse de anuitate, susținută de brokeri de asigurări.

Utilizatorii pot evalua modul în care momentul pensionării, cheltuielile, obiectivele și sursele de venit le-ar putea influența strategia financiară. Platforma este concepută pentru a sprijini decizii precum transferul economiilor dintr-un plan de pensii într-un cont individual de pensie și alocarea activelor.

WTW a declarat că oferta extinde serviciile companiei dincolo de acumularea economiilor pentru pensie. Julie Gebauer, președinta diviziei Health, Wealth & Career la WTW, a declarat că serviciul răspunde nevoii de sprijin în perioada de tranziție către pensionare.

Eligibilitate, comisioane și limitări

Via Retirement este supus cerințelor de eligibilitate și nu este disponibil tuturor membrilor publicului larg. WTW a declarat că utilizatorii nu trebuie să achiziționeze produse pentru a primi consultanță de investiții.

Willis Towers Watson Securities furnizează serviciile de consultanță în investiții și platforma digitală. Atunci când o alocare de active recomandată include anuități fixe, clientul este îndrumat către un agent al brokerului de asigurări afiliat Towers Watson Retiree Insurance Services, care primește un comision pentru o vânzare efectuată în urma recomandării. Tranzacțiile cu anuități fixe sunt separate de comisioanele și serviciile firmei de consultanță.

Proiecțiile și ilustrațiile financiare se bazează pe ipoteze și pe informațiile furnizate de utilizator și nu garantează rezultate. Investițiile pot pierde din valoare, iar investițiile și anuitățile pot să nu fie potrivite pentru toată lumea. Monitorizarea continuă și administrarea discreționară a investițiilor sunt disponibile numai după ce clientul încheie contractul de consultanță aplicabil.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale, nu consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot schimba; investițiile implică riscul de pierdere. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot modifica. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu reprezintă o recomandare.