EnerSys a convenit să achiziționeze Ultralife Corporation într-o tranzacție integral în numerar, evaluată la aproximativ 320 de milioane de dolari, inclusiv preluarea datoriei nete. Achiziția Ultralife, anunțată la 27 octombrie 2026, le-ar oferi acționarilor 16 dolari pentru fiecare acțiune și este preconizată să se încheie în primul trimestru al anului calendaristic 2027, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Idei principale

  • Oferta în numerar de 16 dolari reprezintă o primă de 166% față de prețul de închidere al acțiunilor Ultralife din 26 octombrie.
  • EnerSys intenționează să finanțeze tranzacția din numerarul disponibil; aceasta nu este condiționată de obținerea finanțării.
  • Tranzacția necesită depunerea la ofertă a unei majorități din acțiunile Ultralife aflate în circulație și obținerea aprobărilor de reglementare aplicabile.

Condițiile și calendarul achiziției Ultralife

Consiliile de administrație ale ambelor companii au aprobat în unanimitate acordul de fuziune. EnerSys intenționează să lanseze, prin intermediul unei filiale, o ofertă de preluare pentru toate acțiunile ordinare Ultralife aflate în circulație. Oferta nu fusese lansată la momentul anunțului din 27 octombrie.

Finalizarea rămâne condiționată de îndeplinirea cerințelor uzuale, inclusiv depunerea la ofertă a cel puțin unei majorități din acțiunile ordinare Ultralife aflate în circulație și primirea aprobărilor de reglementare aplicabile. Dacă tranzacția se încheie, acțiunile Ultralife nu vor mai fi listate pe o piață publică.

De ce dorește EnerSys să achiziționeze Ultralife

EnerSys a declarat că această combinație și-ar extinde portofoliul de sisteme energetice pentru apărare și ar adăuga capacitățile Ultralife în domeniul tehnologiilor cu multiple tipuri de chimie și capacitatea sa de producție. Companiile au identificat aplicații precum munițiile, alimentarea cu energie a soldaților, dronele și sistemele autonome.

Ultralife furnizează soluții pentru baterii, energie, comunicații și calculatoare pentru piețe precum administrația publică și apărarea, domeniul medical, industria petrolului și gazelor și clienții industriali. EnerSys furnizează echipamente de stocare a energiei clienților din sectoarele industrial, al infrastructurii și al apărării.

Documentele ofertei de preluare

EnerSys și filiala sa intenționează să depună la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) o declarație privind oferta de preluare, odată cu lansarea acesteia. Ultralife a declarat că va depune ulterior o declarație de solicitare a voturilor și de recomandare privind oferta.

Următoarea etapă importantă

Următorul pas este lansarea planificată a ofertei de preluare de către EnerSys și depunerea documentelor aferente ofertei.

Citiți mai multe știri

Mai multe știri FinanceVelix

Declinarea responsabilității

Acest articol FinanceVelix oferă informații generale și nu constituie consultanță financiară, de investiții, juridică sau fiscală personalizată. Prețurile de piață, ratele dobânzilor și condițiile economice se pot modifica; investițiile implică riscul unor pierderi. Informațiile reflectă materialele disponibile la momentul publicării și se pot schimba. Verificați independent informațiile importante și consultați un profesionist calificat atunci când este necesar. Menționarea unui activ, a unei companii sau a unui serviciu nu constituie o recomandare.