Все ПИФы акций, включенные в анализ, опубликованный 27 октября 2026 года, показали положительную доходность по планам систематических инвестиций (SIP) за рассматриваемые периоды в пять и семь лет. Анализ охватил около 223 фондов с пятилетней историей, в том числе примерно 194 фонда с семилетней историей.

Основные выводы

  • Доходность по SIP за семь лет среди рассмотренных фондов составляла от 5,75% до 24,59%.
  • Доходность за пять лет составляла от 1,96% до 18,08%.
  • За семь лет первые пять мест заняли фонды малой капитализации.

ПИФы акций: фонды малой капитализации лидировали на семилетнем периоде

Quant Small Cap Fund показал самую высокую доходность по SIP за семь лет — 24,59%; за ним следовал Bank of India Small Cap Fund с результатом 22,28%. В первую пятерку также вошли Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund и DSP Small Cap Fund.

Самую низкую доходность за семь лет показал Shriram Flexi Cap Fund — 5,75%. У него также была самая низкая доходность за пять лет — 1,96%. Среди фондов пятилетней группы лидировал Bandhan Small Cap Fund с результатом 18,08%.

ПоказательДанные
Quant Small Cap FundДоходность по SIP за семь лет: 24,59%; доходность за пять лет: 14,38%
Bank of India Small Cap FundДоходность по SIP за семь лет: 22,28%; доходность за пять лет: 16,84%
Invesco India Smallcap FundДоходность по SIP за семь лет: 20,79%; доходность за пять лет: 16,20%
Nippon India Small Cap FundДоходность по SIP за семь лет: 20,24%; доходность за пять лет: 12,39%
DSP Small Cap FundДоходность по SIP за семь лет: 19,41%; доходность за пять лет: 14,21%

Что охватывает анализ

В анализ вошли фонды акций и фонды, ориентированные на акции, однако отраслевые, тематические и гибридные фонды с ориентацией на акции были исключены. Рассматривались только фонды с регулярным вариантом инвестирования и ростом стоимости.

В пятилетнюю группу вошли 29 фондов с пятилетней историей, не включенных в семилетнюю группу. Их доходность составляла от 3,99% до 18,08%. Источник не указал точную конечную дату, использованную для расчета доходности, и не уточнил, были ли проценты приведены к годовому выражению.

Результаты характеризуют рассмотренные фонды и исторические периоды, но не гарантируют, что будущие инвестиции через SIP не принесут убытков. Фонды, не имевшие необходимой истории наблюдений, не включались в соответствующие группы.

Читайте другие новости

Больше новостей FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.