Кредитная линия Phillips Edison на сумму $350 млн закрыта: дочерняя компания владельца торговых центров первоначально получила кредит в размере $175 млн для погашения существующего долга. Срок погашения необеспеченной кредитной линии наступает 23 октября 2029 года, сообщила компания 26 октября 2026 года.

Ключевые выводы

  • Оставшиеся $175 млн можно выбрать полностью или частично не позднее 21 апреля 2027 года.
  • Первоначальная годовая процентная ставка по кредиту составляет SOFR плюс 0,80% и может быть пересмотрена в будущем.
  • Необязательный для кредиторов механизм может позволить привлечь дополнительно до $450 млн.

Условия кредита Phillips Edison и погашение

Заемщиком выступает Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P., дочерняя компания Phillips Edison & Company. Компания может досрочно погасить кредит до наступления срока погашения без премии или штрафа.

В будущем ставки могут меняться в зависимости от кредитных рейтингов компании и коэффициента левериджа. Необязательный для кредиторов механизм увеличения суммы кредита может довести общий объем срочных кредитов до $800 млн, однако дополнительные $450 млн не являются гарантированным финансированием.

ПоказательДетали
Размер кредитной линии$350 млн
Первоначально полученный кредит$175 млн при закрытии сделки
Остаток доступных средств$175 млн не позднее 21 апреля 2027 года
Первоначальная годовая процентная ставкаSOFR плюс 0,80%, ставка может быть пересмотрена
Срок погашения23 октября 2029 года

Погашенный существующий долг

Первоначально полученные $175 млн были направлены на погашение срочного кредита дочерней компании с непогашенным остатком в $161,8 млн и задолженности по ее возобновляемой кредитной линии на $1 млрд.

Финансовый директор Джон Колфилд заявил, что новый кредит продлевает график погашения долга компании и обеспечивает гибкость для инвестиционной деятельности. KeyBanc Capital Markets и Regions Capital Markets выступили совместными организаторами размещения, а KeyBank National Association — административным агентом.

Следующий этап

Следующий подтвержденный крайний срок — 21 апреля 2027 года: до этой даты дочерняя компания может получить оставшиеся $175 млн.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию, а не персональные финансовые, инвестиционные, юридические или налоговые рекомендации. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.