EnerSys согласилась приобрести Ultralife Corporation в рамках сделки за наличные, оцениваемой примерно в 320 млн долларов, включая принятие на себя чистого долга. О приобретении Ultralife было объявлено 27 октября 2026 года; акционерам выплатят по 16 долларов за акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2027 календарного года при условии выполнения необходимых требований.

Ключевые выводы

  • Предложение о выплате 16 долларов наличными за акцию предполагает премию в размере 166% к цене закрытия акций Ultralife 26 октября.
  • EnerSys планирует профинансировать сделку за счет имеющихся денежных средств; ее закрытие не зависит от получения финансирования.
  • Для заключения сделки необходимо, чтобы держатели большинства находящихся в обращении акций Ultralife приняли предложение, а также получить соответствующие разрешения регулирующих органов.

Условия и сроки приобретения Ultralife

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии. EnerSys планирует через дочернюю компанию объявить тендерное предложение о покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акций Ultralife. На момент объявления 27 октября предложение еще не было запущено.

Закрытие сделки по-прежнему зависит от выполнения стандартных условий, включая предъявление к выкупу не менее большинства находящихся в обращении обыкновенных акций Ultralife и получение необходимых разрешений регулирующих органов. В случае закрытия сделки акции Ultralife перестанут торговаться на публичном рынке.

Почему EnerSys хочет приобрести Ultralife

По заявлению EnerSys, объединение компаний расширит ее портфель решений для оборонного сектора, добавив многокомпонентные технологии Ultralife и производственные мощности. Компании назвали среди сфер применения боеприпасы, системы энергоснабжения военнослужащих, беспилотники и автономные системы.

Ultralife поставляет аккумуляторные батареи, решения в области энергоснабжения, связи и вычислительной техники для таких рынков, как государственный сектор и оборона, медицина, нефтегазовая отрасль и промышленность. EnerSys поставляет оборудование для хранения энергии промышленным, инфраструктурным и оборонным заказчикам.

Документы по тендерному предложению

EnerSys и ее дочерняя компания намерены подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявление о тендерном предложении после его запуска. Ultralife сообщила, что позднее подаст заявление о сборе доверенностей и рекомендации по предложению.

Следующий этап

Следующим шагом станет запланированный запуск тендерного предложения EnerSys и подача связанных с ним документов.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.