St. John & Associates, семейная компания по управлению благосостоянием, работающая с активами примерно на 131 млн долларов, присоединилась к офису Carson Wealth в Милтоне, штат Джорджия, сообщила Carson Group 27 октября 2026 года.

Главное

  • Фирма, базирующаяся в Розуэлле, обслуживает семьи в районе Большой Атланты.
  • Команда получит доступ к дополнительным ресурсам Carson в области инвестиций, налогообложения и планирования наследства.

Что получит офис Carson Wealth

Ричард Сент-Джон основал St. John & Associates более 35 лет назад. Сейчас фирмой руководит его сын, партнер и консультант по управлению благосостоянием Грег Сент-Джон. Компания оказывает услуги по финансовому планированию, управлению инвестициями, налоговой стратегии, планированию наследства и управлению рисками.

В команду входят Брайан М. Тотри, директор по планированию управления благосостоянием; Сара Кроуфорд, младший специалист по операционной поддержке; и Тирни Сол, младший специалист по работе с клиентами и операционной деятельности. Отношения с некоторыми клиентами длятся десятилетиями и охватывают несколько поколений.

Дополнительные ресурсы для консультационной команды

Благодаря офису в Милтоне команда Сент-Джонов получит доступ к расширенным инвестиционным структурам, передовым решениям в области налогового и наследственного планирования, а также предложениям Carson для частных клиентов. Грег Сент-Джон отметил, что команда сможет использовать возможности, которые ранее были недоступны ей как небольшой фирме.

По данным Carson Group, под управлением компании находится более 66 млрд долларов активов в рамках Carson Group Holdings, включая CWM и Northwest Capital Management. Консультационная сеть компании обслуживает более 60 000 семей клиентов в более чем 165 партнерских офисах.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию, а не персональные финансовые, инвестиционные, юридические или налоговые рекомендации. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.