Цена размещения 5 млн депозитарных акций Bread Financial установлена. Компания рассчитывает получить около $120 162 500 чистой выручки, если андеррайтеры не воспользуются опционом на покупку дополнительных акций. Ожидается, что сделка будет закрыта 3 ноября 2026 года при соблюдении стандартных условий.

Основные выводы

  • Каждая депозитарная акция представляет собой долю в размере 1/40 акции привилегированных акций серии C.
  • Андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку до 750 000 дополнительных депозитарных акций.
  • Bread Financial может направить вырученные средства на поддержку своего дочернего банка или выкуп акций.

Условия размещения Bread Financial

Bread Financial объявила об установлении цены размещения 27 октября 2026 года. Депозитарные акции представляют собой доли в бессрочных привилегированных акциях серии C с фиксированной ставкой 9,375%, пересматриваемой в будущем, и без накопления дивидендов.

Ликвидационная привилегия составляет $25 на депозитарную акцию, что эквивалентно $1 000 на акцию привилегированных акций серии C. Ожидаемая сумма чистой выручки учитывает скидки андеррайтеров и расчетные расходы на размещение.

Согласно соглашению от 27 октября, андеррайтеры получили опцион на покупку до 750 000 дополнительных депозитарных акций по той же цене в течение 30 дней после этой даты.

Планируемое использование вырученных средств и листинг

Компания намерена использовать чистую выручку на общие корпоративные цели. В их число может входить передача части или всей суммы дочерней компании Comenity Capital Bank в качестве вклада или займа, а также выкуп акций.

Bread Financial рассчитывает подать заявку на листинг депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Цена размещения установлена, но сделка ещё не закрыта.

Следующий этап

Следующим ожидаемым этапом является закрытие сделки 3 ноября при соблюдении стандартных условий.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является индивидуальной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой рекомендацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают сведения, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости обращайтесь к квалифицированному специалисту. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.