Размещение TOP Ships может принести $5 млн первоначальных валовых поступлений за счёт продажи старших конвертируемых облигаций и варрантов одному институциональному инвестору. Оператор танкерного флота объявил о соглашении 27 октября 2026 года и сообщил, что ожидает закрытия первого этапа примерно 28 октября при соблюдении стандартных условий.

Ключевые выводы

  • Основная сумма облигаций первого транша составляет $5 555 555,56; дисконт при первичном размещении — 10%.
  • Условный второй транш может принести ещё $5 млн валовых поступлений.
  • Облигации, варранты и акции за организацию сделки могут привести к выпуску дополнительных обыкновенных акций.

Условия размещения TOP Ships

По необеспеченным облигациям будут выплачиваться годовые проценты в размере 8% при выплате денежными средствами или 10% при выплате обыкновенными акциями. Срок погашения наступает через 12 месяцев после выпуска, однако TOP Ships может продлить его до 18 месяцев. Продление увеличит основную сумму соответствующих облигаций на 5%.

Первоначальная цена конвертации будет равна меньшему из значений: цены закрытия акций непосредственно перед выпуском или средней цены закрытия за предшествующие пять дней; при этом действует нижний предел в $0,50. По выбору инвестора альтернативная цена конвертации будет равна большему из двух значений: этого нижнего предела или 85% от самой низкой средневзвешенной по объёму дневной цены акций за 10 торговых дней до конвертации.

Варранты и дополнительные акции

При первом закрытии TOP Ships рассчитывает выпустить варранты, дающие право приобрести 19 841 269 обыкновенных акций по цене $0,28 за акцию. Варранты можно будет исполнить немедленно; срок их действия истечёт через пять лет после выпуска. Указанная цена исполнения варрантов отличается от нижнего предела в $0,50, применяемого при конвертации облигаций.

Компания также рассчитывает выпустить при первом закрытии 992 064 акции за организацию сделки либо предварительно оплаченные варранты вместо акций. Конвертация облигаций и исполнение варрантов могут увеличить количество акций в обращении.

Второй транш и регистрация

При соблюдении условий договора купли-продажи TOP Ships может продать в рамках второго закрытия облигации с основной суммой $5 555 555,56 и дополнительные варранты, получив ещё $5 млн валовых поступлений. При этом также будут выпущены акции за организацию сделки или предварительно оплаченные варранты.

Компания обязалась подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационное заявление, распространяющееся на перепродажу акций за организацию сделки и акций, лежащих в основе облигаций и варрантов. Maxim Group выступает единственным агентом по размещению.

Читать другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают материалы, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.