Выпуск облигаций Persistent Systems может привлечь более ₹6 000 крор: индийская IT-компания организует финансирование запланированного приобретения немецкой Nagarro SE, сообщили источники, знакомые с условиями финансирования.

Ключевые выводы

  • Предлагаемый заем может быть привлечен уже на неделе после 29 октября 2026 года.
  • Ранее Persistent привлекла ₹4 264 крор посредством размещения акций.
  • Предлагаемый заем заменит обязательство Barclays предоставить промежуточное финансирование сроком на 18 месяцев.

Облигации Persistent Systems и предлагаемое финансирование

По словам источника, знакомого с подробностями, ожидается, что срок погашения необеспеченных неконвертируемых облигаций составит от одного до пяти лет, в среднем около трех лет.

Предполагается, что ставка по долгу составит от 8,75% до 9,50%, а организаторами размещения выступят HSBC и Barclays. Небольшая часть финансирования может быть привлечена вместо этого за счет коммерческих бумаг сроком на один год, тогда как средства от размещения бумаг с более длительным сроком обращения, вероятно, будут предназначены для общих корпоративных целей, сообщил другой источник, знакомый с подробностями. Оба банка отказались от комментариев.

Предлагаемый заем последует за квалифицированным институциональным размещением акций Persistent в начале недели, в результате которого компания привлекла ₹4 264 крор, или около $450 млн. Общая сумма, подлежащая выплате за приобретение Nagarro, составляет приблизительно $1,25 млрд, сообщил источник, знакомый с условиями финансирования.

Статус предложения о приобретении Nagarro и условия сделки

В июне Persistent объявила о поглощении через свою дочернюю компанию Galaxy Germany Holding SE, предложив €81 наличными за каждую находящуюся в обращении акцию Nagarro. Ранее, в октябре, Persistent сообщила, что обеспечила согласие владельцев примерно 94% акций Nagarro, включая акции, переданные акционерами в рамках тендерного предложения (около 71,94%), и ранее обеспеченную долю примерно в 22,10%.

В августе советы директоров Nagarro рекомендовали принять предложение. В заявлении компании об условиях предложения был указан минимальный порог принятия в размере 50% плюс одна акция, а также необходимость получить разрешения органов контроля за слияниями и иностранными инвестициями в нескольких юрисдикциях и одобрение в соответствии с индийским законодательством о валютном регулировании. Тогда Nagarro сообщила, что завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года или первом квартале 2027 года.

Читайте другие новости

Другие новости FinanceVelix

Отказ от ответственности

Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают информацию, доступную на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.