Общий номинальный объем нот, выпущенных 20 октября 2026 года материнской компанией State Street и ее банковской дочерней компанией, составил $2 млрд. Завершенные сделки включали публичное размещение на $750 млн компанией State Street Corporation и выпуск долговых бумаг на $1,25 млрд компанией State Street Bank and Trust Company; ожидается, что совокупный чистый объем поступлений составит около $1,99 млрд.
Ключевые выводы
- Общий номинальный объем трех долговых траншей до учета дисконтов и расходов составляет $2 млрд.
- Срок погашения нот материнской компании наступает в 2037 году, а обоих траншей, выпущенных банком, — в 2028 году.
- Изначально по нотам материнской компании выплачивается 5,963%, после чего в октябре 2036 года ставка станет плавающей.
Содержание
- Ноты State Street сочетают заимствования с коротким и длительным сроком погашения
- Разные эмитенты и способы размещения
- Заключение
Ноты State Street сочетают заимствования с коротким и длительным сроком погашения
Дополнение к проспекту State Street по нотам со сроком погашения в 2037 году устанавливает фиксированную годовую процентную ставку 5,963% с 20 октября 2026 года по период, заканчивающийся непосредственно перед 20 октября 2036 года. Проценты выплачиваются раз в полгода; первая выплата запланирована на 20 апреля 2027 года.
В последний год до погашения 20 октября 2037 года ставка будет рассчитываться как дневная капитализированная ставка обеспеченного финансирования овернайт (SOFR) плюс 1,220 процентного пункта; выплаты будут производиться ежеквартально. State Street вправе 20 октября 2036 года досрочно погасить весь транш по номиналу плюс начисленные и не выплаченные проценты.
Ноты материнской компании являются необеспеченными и имеют равный приоритет с другими ее старшими необеспеченными долговыми обязательствами. Они не являются банковскими депозитами, не застрахованы на федеральном уровне и не будут включены в листинг фондовой биржи.
| Позиция | Подробности |
|---|---|
| Ноты материнской компании с переходом от фиксированной ставки к плавающей | Номинал $750 млн; погашение 20 октября 2037 года. |
| Банковские ноты с плавающей ставкой | Номинал $500 млн; погашение в 2028 году. |
| Банковские ноты с фиксированной ставкой 5,147% | Номинал $750 млн; погашение в 2028 году. |
| Соглашения по сделкам | Договор андеррайтинга материнской компании и договор покупки банка датированы 15 октября 2026 года. |
Разные эмитенты и способы размещения
Материнская компания разместила свои ноты публично в рамках действующего базового регистрационного заявления. Ее полностью принадлежащая ей банковская дочерняя компания выпустила два отдельных транша со сроком погашения в 2028 году в рамках размещения, освобожденного от регистрации согласно Закону о ценных бумагах 1933 года.
Таким образом, сделки создают обязательства двух отдельных юридических лиц, а не один общий выпуск облигаций. Долговые обязательства банка состоят из транша с плавающей ставкой и транша с фиксированным купоном 5,147%.
State Street ожидает получить после соответствующих дисконтов и расчетных расходов чистые поступления в размере около $745,6 млн от размещения материнской компании и около $1,246 млрд от размещения банка. Эти ожидаемые поступления отличаются от номинальной суммы выпущенных долговых обязательств в $2 млрд.
Заключение
Завершенное финансирование включает три транша и двух эмитентов: долг банка подлежит погашению в 2028 году, а долг материнской компании — в 2037 году. Следующая запланированная выплата по нотам материнской компании состоится 20 апреля 2027 года.
Читайте также
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают материалы, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
