Капитальные ноты Tryg на общую сумму 400 млн норвежских крон и 900 млн шведских крон были оценены и размещены 21 октября 2026 года. Tryg Forsikring A/S сообщила, что в пиковый момент спрос более чем вдвое превысил объем предложения; расчеты запланированы на 30 октября 2026 года.
Ключевые выводы
- По обоим валютным траншам ежегодно выплачиваются плавающие процентные ставки, превышающие базовые ставки на 115 базисных пунктов.
- Срок погашения нот наступает в октябре 2056 года; первоначальный период, в течение которого возможен досрочный выкуп, начинается в октябре 2031 года.
- Tryg также планирует условный выкуп части существующего выпуска Tier 2 на сумму 153 млн шведских крон.
Содержание
- Капитальные ноты Tryg привлекли скандинавских инвесторов
- Длительный срок обращения предусматривает возможность более раннего погашения
- Частичный выкуп существующего долга в шведских кронах
- Заключение
Капитальные ноты Tryg привлекли скандинавских инвесторов
Размещение, которому предшествовало объявление от 20 октября, было проведено преимущественно среди управляющих активами и фондов в Скандинавии. Компания сообщила, что в пиковый момент спрос более чем вдвое превысил объем предложения; этот показатель отражает максимальный спрос, а не итоговый объем заявок.
По траншу в норвежских кронах выплачивается плавающая годовая ставка, равная трехмесячной ставке NIBOR плюс 115 базисных пунктов, а по траншу в шведских кронах — трехмесячная ставка STIBOR плюс такая же надбавка. Поскольку ставка включает базовый компонент, она не является фиксированной на весь срок обращения нот.
| Показатель | Детали |
|---|---|
| Оценка и размещение | 21 октября 2026 года |
| Планируемая дата расчетов | 30 октября 2026 года |
| Первая выплата процентов | 30 января 2027 года |
| Планируемый срок погашения | 30 октября 2056 года |
Длительный срок обращения предусматривает возможность более раннего погашения
Планируемый срок погашения нот наступает 30 октября 2056 года, однако Tryg может погасить их по номиналу в любой день с 30 октября 2031 года по 30 января 2032 года включительно или в любую последующую дату выплаты процентов. Это право эмитента, а не обязательство погасить ноты в 2031 году.
По всем нотам с 30 октября 2036 года предусмотрено ежегодное повышение процентной ставки на 1,00 процентного пункта. Tryg рассчитывает, что бумаги будут допущены к торгам на Nasdaq Copenhagen; в объявлении не утверждалось, что листинг уже состоялся.
Частичный выкуп существующего долга в шведских кронах
Одновременно с новым выпуском Tryg сообщила о намерении приобрести ноты Tier 2 с плавающей ставкой на сумму 153 млн шведских крон из находящегося в обращении выпуска объемом 1,3 млрд шведских крон с кодом ISIN DK0030488101 по цене 100,042% от номинальной стоимости. Выкуп остается условным; одним из условий являются расчеты по новой сделке.
Сведения о существующем заимствовании представлены в обзоре инструментов с фиксированным доходом Tryg: в нем указан выпуск Tier 2 на 1,3 млрд шведских крон, датированный маем 2021 года, с датой оферты в ноябре 2026 года. Этот обзор описывает более ранний инструмент, а не подтверждает условия или завершение недавно объявленного выкупа.
Заключение
Следующее запланированное событие — расчеты 30 октября 2026 года. Проведение расчетов также является одним из условий запланированного частичного выкупа существующих нот Tryg Tier 2 в шведских кронах.
Читайте также
Отказ от ответственности
Эта статья FinanceVelix содержит общую информацию и не является персональной финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Рыночные цены, процентные ставки и экономические условия могут меняться; инвестиции сопряжены с риском убытков. Факты отражают материалы, доступные на момент публикации, и могут измениться. Самостоятельно проверяйте важную информацию и при необходимости консультируйтесь с квалифицированным специалистом. Упоминание актива, компании или услуги не является рекомендацией.
