Fondy s vyváženou stratégiou zvýšili priemernú čistú akciovú expozíciu z 52,65 % v septembri 2024 na 64,98 % v auguste 2026. Toto obdobie sa začalo v čase, keď indický index Nifty 500 dosiahol vrchol. Nárast v prípade 34 kvalifikovaných fondov predstavoval 12,33 percentuálneho bodu.

Kľúčové zistenia

  • Tridsať z 34 fondov zvýšilo počas tohto obdobia čistú akciovú expozíciu.
  • Najväčší nárast zaznamenal LIC MF Balanced Advantage Fund, a to o 30,72 percentuálneho bodu.
  • Čistá expozícia nezahŕňa časť akciovej expozície zaistenú prostredníctvom derivátov.

Fondy s vyváženou stratégiou menia alokáciu

Údaje zahŕňajú fondy s vyváženou stratégiou a fondy s dynamickou alokáciou aktív s históriou aspoň dva roky. Vychádzajú z údajov PrimeInvestor a informačných listov správcov fondov. Porovnávajú alokáciu v septembri 2024 a auguste 2026, nie výnosy fondov za toto obdobie.

Union Balanced Advantage Fund zaznamenal spomedzi uvedených fondov druhý najväčší nárast, nasledoval ICICI Prudential Balanced Advantage Fund. Uvedené zmeny vyjadrujú, o koľko sa zvýšila čistá alokácia každého fondu, nie jeho celkovú alokáciu na konci augusta 2026.

Nárast zaznamenalo aj päť ďalších fondov: SBI Balanced Advantage Fund o 23,5 percentuálneho bodu, PGIM India Balanced Advantage Fund o 22,3 bodu, UTI Balanced Advantage Fund o 21,6 bodu, DSP Dynamic Asset Allocation Fund o 21,5 bodu a ITI Balanced Advantage Fund o 19,7 bodu.

PoložkaPodrobnosti
LIC MF Balanced Advantage FundČistá akciová alokácia sa zvýšila o 30,72 percentuálneho bodu.
Union Balanced Advantage FundNárast o 29,89 percentuálneho bodu.
ICICI Prudential Balanced Advantage FundNárast o 26,62 percentuálneho bodu.
HDFC Balanced Advantage FundNárast o 24,06 percentuálneho bodu.
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage FundNárast o 23,8 percentuálneho bodu.

Čo meria čistá akciová expozícia

Čistá akciová expozícia je rozdiel medzi hrubou akciovou expozíciou fondu a časťou zaistenou prostredníctvom derivátov, uviedla Bhavana Acharya, spoluzakladateľka a správkyňa fondu v PrimeInvestor.

Tento ukazovateľ vyjadruje, aká časť akciovej expozície zostáva po zaistení otvorená voči pohybom trhu. Vyššia čistá alokácia znamená, že väčšia časť portfólia je vystavená týmto pohybom; nepreukazuje však, čo viedlo konkrétny fond k zmene alokácie.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Vyhlásenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investovanie je spojené s rizikom straty. Fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si nezávisle overte a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.