Meta 27. októbra 2026 stanovila cenu svojej ponuky akcií na 625 USD za 40 miliónov kmeňových akcií triedy A a určila dividendovú sadzbu 6,50 % pre samostatnú ponuku preferenčných akcií. Kmeňová časť ponuky akcií Meta v hodnote 25 miliárd USD sa zvýšila z 22,5 miliardy USD, spoločnosť však tieto výnosy nedostane pri uzavretí transakcie, pretože akcie sa predávajú prostredníctvom forwardových dohôd.

Kľúčové body

  • Očakáva sa, že ponuka kmeňových akcií vynesie približne 24,9 miliardy USD pred nákladmi, keď Meta vyrovná forwardové dohody.
  • Ponuka preferenčných akcií zahŕňa 250 miliónov depozitných akcií po 50 USD, čo predstavuje hrubý výnos 12,5 miliardy USD.
  • Očakáva sa, že obe ponuky budú uzavreté 29. októbra a ani jedna nie je podmienená druhou.

Ponuka akcií Meta odkladá výnosy z kmeňových akcií

Pridružené spoločnosti Morgan Stanley Capital Services a Goldman Sachs si požičajú kmeňové akcie a predajú ich upisovateľom. Meta preto pri uzavretí transakcie nedodá žiadne akcie ani nezíska výnosy z ponuky kmeňových akcií.

Spoločnosť očakáva pri vyrovnaní približne 24,9 miliardy USD pred nákladmi na základe počiatočnej forwardovej ceny približne 622,92 USD za akciu. Meta si môže zvoliť dátumy vyrovnania až do 19. novembra 2027.

Upisovatelia majú 30-dňovú opciu na nákup až 3,75 miliardy USD dodatočných kmeňových akcií, čím by sa ponuka mohla zvýšiť na 46 miliónov akcií. Akcie Meta sa v predobchodovaní obchodovali za 630,50 USD.

Preferenčné akcie prinášajú dividendu 6,50 %

Každá depozitná akcia v hodnote 50 USD predstavuje jednu dvadsatinu povinne konvertibilnej preferenčnej akcie série A. Podkladové preferenčné akcie majú likvidačnú preferenciu 1 000 USD a vyplácajú ročnú dividendu 6,50 %, ak ju predstavenstvo Meta schváli.

Dividendy sa budú vyplácať štvrťročne od 15. februára 2027 do 15. augusta 2029. Meta môže vyplácať dividendy v hotovosti, v akciách triedy A v rámci stanovených limitov alebo ich kombináciou. Upisovatelia majú tiež 30-dňovú opciu na nákup až 37,5 milióna ďalších depozitných akcií.

Každá podkladová preferenčná akcia sa má automaticky konvertovať približne 15. augusta 2029 na 1,3620 až 1,6000 akcie triedy A, pričom konverzný pomer sa určí podľa 20-dňovej ceny váženej objemom krátko pred konverziou.

Plány pre akcie triedy C a záujem výrobcov čipov

Meta stanovila 19. január 2027 ako cieľový dátum distribúcie jednej nehlasovacej akcie triedy C za každú akciu triedy A alebo B. Po vydaní akcií triedy C sa konverzia preferenčných akcií presunie na túto triedu; za určitých podmienok môže Meta vyrovnať forwardové dohody aj výlučne v akciách triedy C.

Očakáva sa, že samostatný navrhovaný program predaja akcií triedy C v hodnote až 60 miliárd USD nebude zavedený pred prvým štvrťrokom 2027 a Meta uvádza, že neexistuje záruka, že sa zavedie.

Spoločnosti Nvidia, AMD a Broadcom prejavili nezáväzný záujem o spoločný nákup akcií triedy A v hodnote až 5 miliárd USD. Oznámenie o stanovení ceny nepotvrdilo, aký objem, ak vôbec nejaký, nakúpili.

Nasledujúci míľnik

Ďalším plánovaným míľnikom je očakávané uzavretie oboch ponúk 29. októbra.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície prinášajú riziko straty. Uvedené fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe nepredstavuje odporúčanie.