Všetky akciové podielové fondy zahrnuté do analýzy zverejnenej 27. októbra 2026 dosiahli kladné výnosy zo systematických investičných plánov (SIP) za skúmané päťročné a sedemročné obdobia. Analýza zahŕňala približne 223 fondov s päťročnou históriou vrátane približne 194 fondov so sedemročnou históriou.

Kľúčové zistenia

  • Sedemročné výnosy zo SIP sa v skúmanej skupine fondov pohybovali od 5,75 % do 24,59 %.
  • Päťročné výnosy sa pohybovali od 1,96 % do 18,08 %.
  • Fondy s nízkou trhovou kapitalizáciou obsadili prvých päť miest za sedem rokov.

Akciové podielové fondy: Fondy s nízkou trhovou kapitalizáciou viedli za sedem rokov

Fond Quant Small Cap Fund dosiahol najvyšší sedemročný výnos zo SIP, a to 24,59 %, nasledovaný fondom Bank of India Small Cap Fund s výnosom 22,28 %. Prvú päťku doplnili fondy Invesco India Smallcap Fund, Nippon India Small Cap Fund a DSP Small Cap Fund.

Fond Shriram Flexi Cap Fund zaznamenal najnižší sedemročný výnos, 5,75 %. Zároveň mal najnižší päťročný výnos, 1,96 %. V päťročnej skupine viedol fond Bandhan Small Cap Fund s výnosom 18,08 %.

PoložkaPodrobnosti
Quant Small Cap FundSedemročný výnos zo SIP: 24,59 %; päťročný výnos: 14,38 %
Bank of India Small Cap FundSedemročný výnos zo SIP: 22,28 %; päťročný výnos: 16,84 %
Invesco India Smallcap FundSedemročný výnos zo SIP: 20,79 %; päťročný výnos: 16,20 %
Nippon India Small Cap FundSedemročný výnos zo SIP: 20,24 %; päťročný výnos: 12,39 %
DSP Small Cap FundSedemročný výnos zo SIP: 19,41 %; päťročný výnos: 14,21 %

Čo analýza zahŕňa

Analýza zahŕňala akciové a akciovo orientované podielové fondy, ale nezahŕňala sektorové, tematické ani akciovo orientované zmiešané fondy. Zohľadňovala iba bežné triedy fondov s rastovou opciou.

Päťročná skupina zahŕňala 29 fondov s päťročnou históriou, ktoré neboli zaradené do sedemročnej skupiny. Ich výnosy sa pohybovali od 3,99 % do 18,08 %. Zdroj neuviedol presný koncový dátum použitý pri výpočte výnosov ani to, či boli percentá anualizované.

Výsledky opisujú skúmané fondy a historické obdobia, ale nezaručujú, že budúce investície prostredníctvom SIP sa vyhnú stratám. Fondy bez požadovanej histórie neboli zaradené do príslušných skupín.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Uvedené skutočnosti vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overte nezávisle a podľa potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe neznamená jej odporúčanie.