Veritelia TME Pharma súhlasili s predĺžením splatnosti nesplatených úverov z mája 2027 na 30. júna 2028, pričom biotechnologická spoločnosť si zabezpečila nové dlhopisové financovanie vo výške 750 000 €. Spoločnosť 26. októbra 2026 uviedla, že tieto opatrenia jej predĺžia finančný výhľad do druhého štvrťroka 2028.

Kľúčové informácie

  • S existujúcimi veriteľmi sa dohodlo na predĺžení splatnosti; štyrom externým veriteľom sa plánuje čiastočné splatenie v hotovosti.
  • Generálny riaditeľ Diede van den Ouden upisuje dlhopis v hodnote 250 000 € bez opčných listov a konverzných práv.
  • Financovanie vo výške 500 000 € od Hexagon Capital Fund zahŕňa opčné listy a konverzia dlhopisov po zlyhaní splácania by mohla viesť k výraznému zriedeniu podielov akcionárov.

Predĺženie splatnosti dlhu TME Pharma a splátky

Predĺženie sa týka dlhu vydaného v máji a auguste 2025 s celkovou nominálnou hodnotou úverov približne 2,4 milióna €. Všetci veritelia vrátane generálneho riaditeľa a dvoch členov dozornej rady súhlasili s posunom splatnosti z 28. mája 2027 na 30. júna 2028.

TME Pharma splatí časť dlhu vo vlastníctve štyroch externých veriteľov, približne 760 000 €, vo výške 97,7 % nominálnej hodnoty. Generálny riaditeľ a dvaja členovia dozornej rady nedostanú žiadne splátky. Po týchto platbách bude celková hodnota predĺženého dlhu približne 1,64 milióna €, uviedla spoločnosť.

Spoločnosť si ponecháva právo splatiť dlh predčasne. Veritelia môžu požadovať predčasné splatenie v prípade zmeny kontroly nad spoločnosťou a za určitých podmienok aj pri uplatnení opčných listov spojených s dlhom.

PoložkaPodrobnosti
Predĺžená splatnosť dlhu30. júna 2028, posunutá z 28. mája 2027
Upísanie dlhopisu generálnym riaditeľom250 000 €; bez opčných listov a konverzných práv
Počiatočné financovanie od Hexagon500 000 €; ročný úrok 10 % a splatnosť 24 mesiacov
Opčné listy Hexagon2 milióny opčných listov za 0,15 € za akciu, uplatniteľných počas troch rokov

Nové financovanie od generálneho riaditeľa a Hexagon

Van den Ouden upisuje dlhopis v hodnote 250 000 €, ktorý neposkytuje opčné listy ani právo na konverziu na akcie. Bezúročný dlhopis má nominálnu hodnotu 297 619,05 € a táto suma bude splatená v hotovosti 30. júna 2028. TME Pharma ho môže splatiť predčasne bez sankcie podľa harmonogramu, v ktorom sa podiel splatenej sumy postupne zvyšuje.

TME Pharma uzavrela samostatnú počiatočnú dohodu o dlhopisovom financovaní s Hexagon Capital Fund vo výške 500 000 €. Dlhopisy majú ročný úrok 10 %, splatný mesačne, splatnosť 24 mesiacov a splácajú sa v mesačných splátkach v hotovosti. Spoločnosti Hexagon sa uhradí poplatok za štruktúrovanie vo výške 5 % upísanej sumy.

Opčné listy a konverzia pri zlyhaní splácania predstavujú riziko zriedenia podielov

Hexagon získava 2 milióny opčných listov uplatniteľných za 0,15 € za akciu počas troch rokov. Ich úplné uplatnenie by prinieslo hrubý výnos 300 000 € a vydanie 2 miliónov akcií, čo zodpovedá približne 2,1 % súčasného základného imania spoločnosti TME Pharma.

Dlhopisy Hexagon možno konvertovať na akcie iba v prípade zlyhania splácania. Spoločnosť upozornila, že konverzia by mohla viesť k výraznému zriedeniu podielov, pretože počet vydaných akcií by závisel od ceny akcie v danom čase.

Podľa uváženia spoločnosti TME Pharma je za rovnakých podmienok financovania k dispozícii ďalší 1 milión €, spoločnosť však uviedla, že v súčasnosti nepredpokladá jeho využitie a zamýšľa splatiť všetky úvery v hotovosti.

Schválenia a rokovania o licenčnej dohode

Predstavenstvo a dozorná rada transakcie schválili. Keďže generálny riaditeľ a dvaja členovia dozornej rady sú držiteľmi dlhopisov, o predĺžení splatnosti dlhu a dlhopise generálneho riaditeľa rozhodli členovia orgánov, ktorí neboli v konflikte záujmov.

TME Pharma uviedla, že vedie konkrétne rokovania o licenčnej dohode pre svoj liekový kandidát NOX-A12, pričom jedným z cieľov je vytvorenie hotovostných zdrojov. Žiadna licenčná dohoda nebola oznámená.

Ďalší míľnik

TME Pharma uviedla, že trh informuje po ukončení rokovaní o licencii na NOX-A12.

Čítať ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície sú spojené s rizikom straty. Uvedené skutočnosti vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si nezávisle overte a v prípade potreby sa poraďte s kvalifikovaným odborníkom. Uvedenie aktíva, spoločnosti alebo služby nepredstavuje odporúčanie.