St. John & Associates, rodinná firma zaoberajúca sa správou majetku, ktorá spravuje aktíva v hodnote približne 131 miliónov USD, sa pripojila ku kancelárii Carson Wealth v meste Milton v Georgii, oznámila 27. októbra 2026 spoločnosť Carson Group.

Kľúčové informácie

  • Firma so sídlom v Roswelle poskytuje služby rodinám v širšej oblasti Atlanty.
  • Jej tím získa prostredníctvom spoločnosti Carson prístup k ďalším zdrojom v oblasti investícií, daní a plánovania dedičstva.

Čo získa kancelária Carson Wealth

Richard St. John založil St. John & Associates pred viac ako 35 rokmi. Firmu teraz vedie jeho syn, partner a poradca pre správu majetku Greg St. John. Poskytuje služby v oblasti finančného plánovania, správy investícií, daňovej stratégie, plánovania dedičstva a riadenia rizík.

Tím tvoria Bryan M. Totri, riaditeľ plánovania majetku; Sarah Crawford, spolupracovníčka pre prevádzkovú podporu; a Tierney Saul, spolupracovníčka pre vzťahy s klientmi a prevádzku. Niektoré vzťahy s klientmi trvajú desaťročia a zahŕňajú viacero generácií.

Ďalšie zdroje pre poradenský tím

Prostredníctvom kancelárie v meste Milton získa tím St. John prístup k širšej škále investičných štruktúr, pokročilému daňovému plánovaniu a plánovaniu dedičstva, ako aj k ponuke služieb Carson pre súkromných klientov. Greg St. John uviedol, že tím bude môcť využívať možnosti, ktoré predtým ako malá firma nemal k dispozícii.

Spoločnosť Carson Group uvádza, že v rámci Carson Group Holdings vrátane CWM a Northwest Capital Management spravuje aktíva v hodnote viac ako 66 miliárd USD. Jej poradenská sieť poskytuje služby viac ako 60 000 klientskym rodinám vo viac ako 165 partnerských kanceláriách.

Čítajte ďalšie správy

Ďalšie správy FinanceVelix

Upozornenie

Tento článok FinanceVelix poskytuje všeobecné informácie, nie personalizované finančné, investičné, právne ani daňové poradenstvo. Trhové ceny, úrokové sadzby a ekonomické podmienky sa môžu meniť; investície so sebou prinášajú riziko straty. Uvedené fakty vychádzajú z materiálov dostupných v čase zverejnenia a môžu sa zmeniť. Dôležité informácie si overujte nezávisle a v prípade potreby sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Zmienka o aktíve, spoločnosti alebo službe nepredstavuje odporúčanie.