HS Veitur-obligationer med ett totalt emitterat belopp på ISK 5.000.000.000 väntas börja handlas på Nasdaqs marknad för handel med isländska kontantobligationer den tjugoförsta oktober tjugohundratjugosex. I upptagningsmeddelandet anges värdepapperen som KPI-indexerade företagsobligationer med en angiven ränta på 3,50 %, annuitetsbetalningar och förfall i december tjugohundrafyrtiofem.
Viktiga punkter
- Nasdaq godkände ansökan om upptagande den nittonde oktober; handeln väntas börja den tjugoförsta oktober.
- Emissionen kombinerar KPI-indexering med annuitetsamortering, med fyrtio delbetalningar och fyrtio kupongbetalningar angivna.
- I meddelandet anges ingen köpoption, säljoption, konverteringsrätt eller kreditrating.
Innehåll
- När börjar HS Veitur-obligationerna handlas?
- Hur är ränta och återbetalningar strukturerade?
- Vilka handels- och investerarvillkor anges?
- Slutsats
När börjar HS Veitur-obligationerna handlas?
Ansökan om upptagande lämnades in den sextonde oktober och godkändes den nittonde oktober, enligt Nasdaq Europe Market Notices-rapporten som publicerades den tjugonde oktober. Upptagandet är därmed godkänt, medan den planerade handelsstarten fortfarande ligger efter rapportens publiceringsdatum.
Värdepapperen kommer att handlas under tickern HSVE 45 1218 i segmentet för företagsobligationer. Meddelandet bekräftar också registrering hos värdepapperscentralen Nasdaq verðbréfamiðstöð.
Detta är ett upptagande till handel av en redan emitterad obligation, inte en nyemission med nytt emissionsdatum. Det angivna emissionsdatumet är den artonde december tjugohundratjugofem. I meddelandet anges hela beloppet ISK 5.000.000.000 som emitterat vid detta tillfälle och inget tidigare emitterat belopp redovisas.
| Post | Uppgifter |
|---|---|
| Handelsstatus | Upptagandet är godkänt; handeln väntas börja den tjugoförsta oktober tjugohundratjugosex. |
| Emissionsstorlek och valuta | ISK 5.000.000.000. |
| Ränta och indexering | Angiven ränta på 3,50 %; daglig KPI-indexering. |
| Återbetalningsstruktur | Annuitetsamortering med fyrtio delbetalningar och halvårsvis frekvens. |
| Slutligt förfall | Den artonde december tjugohundrafyrtiofem. |
| Inbyggda optioner och rating | Ingen köpoption, säljoption, konverteringsrätt eller kreditrating anges. |
Hur är ränta och återbetalningar strukturerade?
Obligationen har annuitetsamortering i stället för en struktur där hela kapitalbeloppet återbetalas vid förfall. I betalningsplanen anges fyrtio delbetalningar med halvårsvis frekvens. Kupongplanen omfattar likaså fyrtio betalningar med halvårsvis frekvens.
Datumet för den första ordinarie delbetalningen och den första ordinarie kupongbetalningen anges till den artonde juni tjugohundratjugosex. Detta är avtalsenliga datum i betalningsplanen; upptagningsmeddelandet innehåller ingen historik över genomförda betalningar.
Räntan löper från emissionsdatumet och slutligt förfall infaller den artonde december tjugohundrafyrtiofem. I meddelandet anges enkel ränta och dagberäkningskonventionen 30E/360.
KPI-indexeringen anges som daglig, med ett basindexvärde på 659,58667 och ett indexbasdatum som sammanfaller med emissionsdatumet. Indexeringsvillkoren är därmed en väsentlig del av instrumentets villkor, vid sidan av den angivna kupongräntan. I meddelandet hänvisas läsarna till det isländska villkorsbladet och prospektet för ytterligare information.
Vilka handels- och investerarvillkor anges?
Obligationen noteras till ett pris exklusive upplupen ränta, beräknat på återstående nominellt belopp. Dess valör i den centrala värdepappersförvararen är ISK 20.000.000. Dessa uppgifter skiljer emissionens valör och noteringskonvention från dess totala utestående belopp.
I meddelandet anges ingen köpoption, säljoption eller konverteringsrätt. Det anges inte heller någon kreditrating, vilket innebär att upptagningsinformationen inte innehåller någon ratingbaserad bedömning av emittenten eller instrumentet.
Statiska volatilitetsgränser är aktiverade för instrumentet, medan dynamiska volatilitetsgränser inte är det. I meddelandet anges också att en betalning som infaller på en bankhelgdag inte medför någon ytterligare ränta för dagarna fram till nästa bankdag.
Slutsats
Upptagandet innebär att en befintlig KPI-indexerad HS Veitur-emission med amortering tas upp till handel på Nasdaqs isländska obligationsmarknad. Godkännandet är klart och handeln väntas börja den tjugoförsta oktober; de avtalsmässiga detaljerna finns i det villkorsblad och prospekt som meddelandet hänvisar till.
Läs fler nyheter
Fler nyheter från FinanceVelix
Ansvarsfriskrivning
Denna FinanceVelix-artikel innehåller allmän information och utgör inte personlig finansiell, investerings-, juridisk eller skattemässig rådgivning. Marknadspriser, räntor och ekonomiska förhållanden kan förändras; investeringar medför risk för förlust. Uppgifterna återspeglar det material som fanns tillgängligt vid publiceringen och kan ändras. Kontrollera viktig information självständigt och rådgör vid behov med en kvalificerad expert. Att en tillgång, ett företag eller en tjänst nämns innebär inte att den rekommenderas.
