ผลประกอบการ Old National แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.66 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สามของปี 2026 ขณะที่เงินฝากเติบโต 11% เมื่อคำนวณเป็นอัตรารายปี ธนาคารทำกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงานได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ควบคู่กับต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น และคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีจะอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงคาดการณ์
ประเด็นสำคัญ
- กำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งตามหลัก GAAP และแบบปรับปรุงอยู่ที่ 0.66 ดอลลาร์ ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพแบบปรับปรุงดีขึ้นสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 44.9%
- เงินฝากเพิ่มขึ้น 11% เมื่อคำนวณเป็นอัตรารายปี โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของบัญชีธุรกิจตามธรรมชาติและเงินทุนภาครัฐ แต่ต้นทุนเงินฝากเพิ่มขึ้น 8 จุดเบสิส
- ฝ่ายบริหารคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีจะอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงคาดการณ์แต่ละรายการ
สารบัญ
- ผลประกอบการ Old National ผสานประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเข้ากับแรงกดดันต่อส่วนต่างกำไร
- เงินฝากที่เติบโตตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่สูงกว่า
- สินเชื่อธุรกิจนำการเติบโต ขณะที่ตัวชี้วัดด้านสินเชื่อปรับดีขึ้น
- เดินหน้าซื้อหุ้นคืน ขณะที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการเติบโตตามธรรมชาติ
- บทสรุป
ผลประกอบการ Old National ผสานประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเข้ากับแรงกดดันต่อส่วนต่างกำไร
Old National Bancorp รายงานกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.37% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน 19.6% ฝ่ายบริหารคาดว่ากำไรต่อหุ้นทั้งปี 2026 จะเติบโตเกิน 15%
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยแบบปรับปรุงลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 355 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตราส่วนประสิทธิภาพแบบปรับปรุงอยู่ที่ 44.9% รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยแบบปรับปรุงรวม 128 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากธุรกิจธนาคารหลัก การบริหารความมั่งคั่ง และค่าธรรมเนียมตลาดทุนที่แข็งแกร่ง ถูกชดเชยด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อ่อนตัว
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 4% เมื่อคำนวณเป็นอัตรารายปีจากไตรมาสที่สอง แม้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อยเนื่องจากต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น John Moran ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิในรูปจำนวนเงินของไตรมาสที่สี่จะเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ส่วนต่างไว้ที่ประมาณ 3.54% เทียบกับค่าเฉลี่ย 3.52% ในไตรมาสที่สาม
เงินฝากที่เติบโตตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนที่สูงกว่า
เงินฝากที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยการเติบโตของบัญชีธุรกิจตามธรรมชาติประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ และเงินทุนภาครัฐที่แข็งแกร่งตามฤดูกาล Moran กล่าวว่าเงินฝากผ่านนายหน้าลดลงในไตรมาสดังกล่าว ขณะที่เงินทุนภาครัฐตามฤดูกาลมีส่วนเพิ่มราว 450 ล้านดอลลาร์
เงินฝากที่ไม่ก่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 182 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 22% ของเงินฝากทั้งหมด อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากลดลงมาอยู่ที่ 89%
ต้นทุนเงินฝากทั้งหมดและต้นทุนเงินฝากที่ก่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 8 จุดเบสิสจากไตรมาสก่อน Moran ระบุว่า 4 จุดเบสิสของการเพิ่มขึ้นมาจากเงินฝากใหม่ที่เข้ามาด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ไม่ใช่จากการปรับอัตราดอกเบี้ยของยอดเงินฝากเดิม ซึ่งสะท้อนต้นทุนของการแข่งขันเพื่อการเติบโต
สินเชื่อธุรกิจนำการเติบโต ขณะที่ตัวชี้วัดด้านสินเชื่อปรับดีขึ้น
สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 3% เมื่อคำนวณเป็นอัตรารายปีจากไตรมาสก่อน สินเชื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงกว่าการเติบโต 3% ของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ยอดสินเชื่อในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อน
ฝ่ายบริหารคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตในระดับกลางของช่วงเลขหลักเดียวในไตรมาสที่สี่ ทำให้การเติบโตทั้งปีอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงคาดการณ์ 6%–8% ธนาคารเพิ่มผู้จัดการดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า 26 คนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และการบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งรวมถึงนายธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 19 คน
โดยทั่วไปมาตรวัดด้านสินเชื่อปรับดีขึ้น สินเชื่อที่ถูกจัดชั้นว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตาและกลุ่มด้อยคุณภาพลดลง 9% จากไตรมาสก่อน และ 16% จากปีก่อน สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คงที่ที่ 92 จุดเบสิสของสินเชื่อ ลดลงจาก 123 จุดเบสิสเมื่อปีก่อน ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สุทธิอยู่ที่ 27 จุดเบสิส หรือ 24 จุดเบสิสเมื่อไม่นับสินเชื่อด้อยคุณภาพที่ซื้อมา
เดินหน้าซื้อหุ้นคืน ขณะที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการเติบโตตามธรรมชาติ
Old National ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ หรือ 3.9 ล้านหุ้น ในไตรมาสดังกล่าว วงเงินที่ยังเหลือภายใต้การอนุมัติซื้อหุ้นคืนอยู่ที่ 177 ล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นหุ้นสามัญสูงกว่า 11% เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนรวมกันคิดเป็น 62% ของกำไรสุทธิที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญ
Moran กล่าวว่า หากมีการประกาศใช้ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง Basel III ตามที่ร่างไว้ ก็อาจเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนได้ราว 100 จุดเบสิส และอาจนำไปสู่การทบทวนวงเงินซื้อหุ้นคืนในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบดังกล่าว
Jim Ryan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่า การเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมยังไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสำคัญในขณะนี้ โดยเลือกมุ่งเน้นการเติบโตตามธรรมชาติและการลงทุนในบุคลากร ฝ่ายบริหารคาดว่าค่าใช้จ่ายทั้งปีจะอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงคาดการณ์ แม้คาดว่าค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่สี่จะเพิ่มขึ้นจากระดับไตรมาสที่สาม หลังการจ้างงานในช่วงปลายไตรมาสและปัจจัยปกติในช่วงสิ้นปี
บทสรุป
ไตรมาสที่ทำสถิติใหม่ของ Old National ผสานการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย การเติบโตของเงินฝากตามธรรมชาติ และตัวชี้วัดด้านสินเชื่อที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มไตรมาสที่สี่สะท้อนต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อ่อนตัว และการเติบโตของสินเชื่อที่มีแนวโน้มอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงคาดการณ์
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความ FinanceVelix นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
