ผลประกอบการไตรมาสสามปี 2026 ของ BankUnited มีทั้งส่วนต่างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่กว้างขึ้นและตัวชี้วัดด้านสินเชื่อที่ปรับดีขึ้น แม้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอ่อนตัวลงและยอดสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมลดลงจะฉุดรั้งผลประกอบการไว้บ้างก็ตาม ธนาคารมีกำไรสุทธิรวม 72 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ประเด็นสำคัญ
- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 3.16% เพิ่มขึ้น 10 เบสิสพอยต์จากไตรมาสก่อน ขณะที่ต้นทุนเงินฝากลดลงเหลือ 1.99%
- กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับ 0.96 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อน และ 0.94 ดอลลาร์ในปีก่อน
- ผู้บริหารคาดว่าส่วนต่างในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ราว 3.2% โดยการขยายตัวเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของสินทรัพย์ต่ออัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก และสมมติฐานว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
สารบัญ
- ผลประกอบการ BankUnited ได้ประโยชน์จากต้นทุนเงินทุนที่ลดลง
- การเติบโตของสินเชื่อยังแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ
- สินเชื่อปรับดีขึ้นพร้อมกับการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง
- แนวโน้มไตรมาสสี่เผชิญแรงกดดันตามฤดูกาลต่อเงินฝาก
- บทสรุป
ผลประกอบการ BankUnited ได้ประโยชน์จากต้นทุนเงินทุนที่ลดลง
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารที่ 3.16% สูงกว่าระดับเดียวกันของปีก่อน 16 เบสิสพอยต์ และสูงกว่าเป้าหมาย 3.15% ที่เคยให้แนวทางไว้สำหรับไตรมาสสี่แล้ว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อน
ต้นทุนเงินฝากลดลง 6 เบสิสพอยต์จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 1.99% เงินฝากอุปสงค์ที่ไม่ก่อดอกเบี้ยคิดเป็น 32.2% ของเงินฝากทั้งหมด เทียบกับ 30.1% ในปีก่อน ยอดเงินฝากเฉลี่ยประเภทนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่เงินฝากเฉลี่ยทั้งหมดซึ่งไม่รวมเงินทุนจากนายหน้ารับฝากเพิ่มขึ้นประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ตลอดปี
กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลขาดทุนจากหลักทรัพย์ 2.3 ล้านดอลลาร์ อยู่ที่ 74 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 20 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าไตรมาสก่อน 9 ล้านดอลลาร์ และต่ำกว่าปีก่อน 6 ล้านดอลลาร์ โดยสะท้อนผลขาดทุนจากหลักทรัพย์และธุรกิจให้เช่า รวมถึงรายได้จากประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นเจ้าของที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ 175 ล้านดอลลาร์
การเติบโตของสินเชื่อยังแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ
ยอดการปล่อยสินเชื่อในไตรมาสนี้สูงกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ และสินเชื่อหลักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 706 ล้านดอลลาร์ หรือ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยอดสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเฉลี่ยลดลง 300 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการชำระคืนและการปิดธุรกรรมที่ล่าช้า
สินเชื่อประเภทอื่นขยายตัว สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน และ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดสินเชื่อเฉลี่ยสำหรับเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอส่งมอบสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นประมาณ 133 ล้านดอลลาร์ หรือ 18% จากไตรมาสก่อน และ 35% จากปีก่อน
โธมัส คอร์นิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ คาดว่าประมาณสองในสามของการเติบโตของสินเชื่อหลักในไตรมาสสี่จะมาจากธุรกิจ C&I และอีกหนึ่งในสามจาก CRE เขาเตือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลง CRE ใหม่ ซึ่งอาจทำให้สัดส่วนการเติบโตโน้มไปทาง C&I มากขึ้น แนวทางคาดการณ์ของผู้บริหารสำหรับไตรมาสสี่ระบุว่ายอดสินเชื่อหลัก ณ สิ้นงวดจะอยู่ที่ 17.6 พันล้านถึง 17.7 พันล้านดอลลาร์
สินเชื่อปรับดีขึ้นพร้อมกับการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่อง
สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สินเชื่อที่ถูกจัดชั้นว่ามีความเสี่ยงหรือจัดเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง 14% อัตราส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ 77 เบสิสพอยต์ จาก 110 เบสิสพอยต์ และการตัดจำหน่ายหนี้สุทธิยังอยู่ในระดับต่ำ
ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญอยู่ที่ 9 ล้านดอลลาร์ ธนาคารเพิ่มเงินสำรองส่วนเพิ่มเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงอื่น ๆ ส่งผลให้อัตราส่วนความครอบคลุมเพิ่มขึ้น 2 เบสิสพอยต์เป็น 93 เบสิสพอยต์ ผู้บริหารคาดว่าค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์
BankUnited ซื้อหุ้นคืน 2.1 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 97 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ การจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นรวม 278 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรก ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 12.1% เจมส์ แม็กกี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าเป้าหมาย CET1 ระยะปานกลางในช่วงกลางของระดับ 11% ยังคงเหมาะสม
แนวโน้มไตรมาสสี่เผชิญแรงกดดันตามฤดูกาลต่อเงินฝาก
ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาสสี่ที่ 265 ล้านดอลลาร์ และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ประมาณ 3.2% แม็กกีกล่าวว่าการปรับดีขึ้นของส่วนต่างที่คาดไว้ส่วนใหญ่เป็นผลจากความอ่อนไหวของสินทรัพย์ต่ออัตราดอกเบี้ย เนื่องจากผลตอบแทนสินเชื่อปรับขึ้น ขณะที่ต้นทุนเงินฝากปรับตัวช้ากว่า แนวโน้มดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2026
คาดการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแม้คาดว่าเงินฝากอุปสงค์เฉลี่ยที่ไม่ก่อดอกเบี้ยจะลดลงตามฤดูกาล และการแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินฝากจะยังรุนแรง ผู้บริหารคาดว่ายอดเงินฝากอุปสงค์เฉลี่ยที่ไม่ก่อดอกเบี้ยในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ 8.65 พันล้านดอลลาร์
ธนาคารยังคาดว่าค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยในไตรมาสสี่จะอยู่ที่ประมาณ 178 ล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิก่อนค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญจะอยู่ที่ 115 ล้านดอลลาร์ ธนาคารยังไม่ได้ให้แนวทางสำหรับปี 2027
บทสรุป
ไตรมาสนี้ของ BankUnited แสดงให้เห็นส่วนต่างที่แข็งแกร่งขึ้นและตัวชี้วัดด้านสินเชื่อที่ปรับดีขึ้น แต่การเติบโตของสินเชื่อยังไม่สม่ำเสมอ แนวโน้มไตรมาสสี่คาดว่าส่วนต่างจะเพิ่มขึ้นอีก โดยคำนึงถึงการลดลงของเงินฝากตามฤดูกาล ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายสำรองที่เพิ่มขึ้น
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้เป็นการรับรอง
