Deep Sea Minerals ระบุเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ว่า บริษัทได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเบื้องต้นของหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่เสนอไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ ขนาด ราคา และเงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขายยังไม่ได้กำหนด

ประเด็นสำคัญ

  • คาดว่าหุ้นรับฝากอเมริกันแต่ละหุ้นที่เสนอขายจะเป็นตัวแทนของหุ้นสามัญ 12 หุ้น
  • เงินที่คาดว่าจะได้จากการเสนอขายจะนำไปสนับสนุนการยื่นขอสิทธิสำรวจและงานเตรียมความพร้อม แต่จะไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นทุนในโครงการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง
  • การเสนอขายและการจดทะเบียนยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการอนุมัติที่จำเป็น

เงื่อนไขการเสนอขายของ Deep Sea Minerals ยังไม่เป็นที่ยุติ

การเสนอขายที่เสนอไว้จะประกอบด้วยหุ้นรับฝากอเมริกัน หรือ ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิซื้อ ADS ได้ Deep Sea Minerals มีแผนเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นบางแห่งนอกแคนาดา โดยจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อชาวแคนาดาภายใต้การเสนอขายนี้

Maxim Group เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดทำบัญชีรายเดียว บริษัทคาดว่าจะให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อ ADS และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายเพิ่มเติมได้สูงสุด 15% ภายในระยะเวลา 45 วัน

คาดว่าราคาจะสะท้อนสภาวะตลาด บริษัทระบุว่าไม่มีการรับประกันว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับขนาดและเงื่อนไขสุดท้ายของการเสนอขาย

แผนการใช้เงินที่ได้ของบริษัท

Deep Sea Minerals ตั้งใจใช้เงินสุทธิที่ได้เพื่อสนับสนุนการยื่นขอสิทธิสำรวจแร่ใต้ทะเลในเขตรอยแยกคลาเรียน-คลิปเพอร์ตันภายใต้ระบบกำกับดูแลของสหรัฐฯ และในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของหมู่เกาะคุก นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนใช้เงินเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม และผู้รับเหมา ก่อนเริ่มกิจกรรมนอกชายฝั่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทระบุว่าเงินสุทธิที่ได้จะไม่เพียงพอสำหรับใช้เป็นทุนในโครงการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง

การยื่นเอกสารและเงื่อนไข

เอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดาในทุกจังหวัดและดินแดน ยกเว้นโนวาสโกเชีย และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) โดยแนบมากับหนังสือชี้ชวนหลักฉบับฐานลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2026 ภายใต้แบบแสดงรายการจดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม

การปิดการเสนอขายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติที่จำเป็นจากตลาดหลักทรัพย์แคนาดาและตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ ที่เสนอไว้ บริษัทไม่ได้ระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่ตั้งใจจะเข้าจดทะเบียน

หมุดหมายถัดไป

เงื่อนไขสุดท้ายจะเปิดเผยในเอกสารเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายของหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ SEC และบน SEDAR+

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงข้อมูลที่มีอยู่ในเวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ถือเป็นการรับรอง