ขยายกำหนดชำระหนี้ TME Pharma ถึงเดือนมิถุนายน 2028 ในข้อตกลงจัดหาเงินทุน

ผู้ถือหนี้ TME Pharma ตกลงขยายกำหนดชำระคืนเงินกู้คงค้างจากเดือนพฤษภาคม 2027 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2028 ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพได้จัดหาเงินทุนผ่านพันธบัตรใหม่จำนวน €750,000 บริษัทระบุเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2026 ว่ามาตรการดังกล่าวช่วยขยายระยะเวลาที่บริษัทมีความชัดเจนด้านการเงินไปจนถึงไตรมาส 2 ปี 2028

ประเด็นสำคัญ

• ผู้ถือหนี้เดิมตกลงขยายกำหนดชำระ โดยมีแผนชำระคืนเป็นเงินสดบางส่วนแก่ผู้ถือหนี้ภายนอก 4 ราย
• Diede van den Ouden ซีอีโอ จะจองซื้อพันธบัตรมูลค่า €250,000 โดยไม่มีวอร์แรนต์หรือสิทธิแปลงสภาพ
• เงินทุน €500,000 จาก Hexagon Capital Fund มีวอร์แรนต์ และอาจทำให้เกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หากมีการแปลงพันธบัตรหลังเกิดการผิดนัดชำระ

การขยายกำหนดชำระหนี้และการชำระคืนของ TME Pharma

การขยายกำหนดชำระครอบคลุมหนี้ที่ออกในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2025 โดยมีวงเงินเงินกู้ตามมูลค่าที่ตราไว้รวมประมาณ €2.4 ล้าน ผู้ถือหนี้ทุกราย รวมถึงซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแล 2 ราย ตกลงเลื่อนกำหนดชำระจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2027 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2028

TME Pharma จะชำระคืนหนี้บางส่วนที่ถือโดยผู้ถือหนี้ภายนอก 4 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ €760,000 ในอัตรา 97.7% ของมูลค่าที่ตราไว้ ซีอีโอและกรรมการทั้ง 2 รายจะไม่ได้รับการชำระคืนดังกล่าว หลังจากชำระเงินแล้ว หนี้ที่ขยายกำหนดชำระจะมีมูลค่ารวมประมาณ €1.64 ล้าน บริษัทระบุ

บริษัทยังคงมีสิทธิชำระหนี้ก่อนกำหนด ผู้ถือหนี้สามารถเรียกร้องให้ชำระคืนก่อนกำหนดได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมบริษัท และภายใต้เงื่อนไขบางประการเมื่อใช้สิทธิตามวอร์แรนต์ที่เกี่ยวข้องกับหนี้

ซีอีโอและ Hexagon จัดหาเงินทุนใหม่

Van den Ouden จะจองซื้อพันธบัตรมูลค่า €250,000 ซึ่งไม่มีวอร์แรนต์หรือสิทธิแปลงเป็นหุ้น พันธบัตรปลอดดอกเบี้ยนี้มีมูลค่าที่ตราไว้ €297,619.05 และชำระคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าดังกล่าวในวันที่ 30 มิถุนายน 2028 TME Pharma อาจชำระคืนก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ ตามกำหนดการที่เพิ่มอัตราร้อยละของการชำระคืนเมื่อเวลาผ่านไป

แยกต่างหากจากรายการดังกล่าว TME Pharma ได้ทำข้อตกลงจัดหาเงินทุนผ่านพันธบัตรเบื้องต้นมูลค่า €500,000 กับ Hexagon Capital Fund พันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ชำระเป็นรายเดือน มีกำหนดชำระคืน 24 เดือน และชำระคืนเป็นเงินสดงวดรายเดือน โดย Hexagon จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดโครงสร้างเท่ากับ 5% ของจำนวนเงินที่จองซื้อ

วอร์แรนต์และการแปลงสภาพเมื่อผิดนัดมีความเสี่ยงต่อการลดสัดส่วนการถือหุ้น

Hexagon จะได้รับวอร์แรนต์ 2 ล้านหน่วย ซึ่งใช้สิทธิได้ที่ราคา €0.15 ต่อหุ้นภายใน 3 ปี หากใช้สิทธิทั้งหมดจะสร้างรายรับรวม €300,000 และมีการออกหุ้น 2 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 2.1% ของทุนจดทะเบียนหุ้นในปัจจุบันของ TME Pharma

พันธบัตรของ Hexagon สามารถแปลงเป็นหุ้นได้เฉพาะกรณีผิดนัดชำระเท่านั้น บริษัทเตือนว่าการแปลงสภาพอาจทำให้เกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จะออกขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในขณะนั้น

บริษัทสามารถขอรับเงินทุนเพิ่มเติมอีก €1 ล้านภายใต้เงื่อนไขการจัดหาเงินทุนเดียวกันได้ตามดุลยพินิจของ TME Pharma แต่บริษัทระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนจะใช้วงเงินดังกล่าว และตั้งใจชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดเป็นเงินสด

การอนุมัติและการหารือเรื่องการอนุญาตใช้สิทธิ

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกำกับดูแลอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากซีอีโอและสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแล 2 รายเป็นผู้ถือพันธบัตร กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงมีมติในเรื่องการขยายกำหนดชำระหนี้และพันธบัตรของซีอีโอ

TME Pharma ระบุว่ากำลังหารืออย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับตัวยา NOX-A12 โดยมีเป้าหมายหนึ่งคือการสร้างเงินสด ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิใด ๆ

หมุดหมายถัดไป

TME Pharma ระบุว่าจะให้ข้อมูลแก่ตลาดเมื่อการเจรจาเรื่องการอนุญาตใช้สิทธิ NOX-A12 สิ้นสุดลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง