หุ้นกู้ของ Persistent Systems อาจระดมทุนได้มากกว่า ₹6,000 crore ขณะที่บริษัทไอทีของอินเดียจัดหาเงินทุนสำหรับแผนเข้าซื้อกิจการ Nagarro SE ของเยอรมนี ตามข้อมูลจากบุคคลที่คุ้นเคยกับการจัดหาเงินทุนดังกล่าว
ประเด็นสำคัญ
- อาจมีการระดมทุนจากหนี้ดังกล่าวเร็วที่สุดในสัปดาห์ถัดจากวันที่ 29 ตุลาคม 2026
- Persistent ระดมทุนได้แล้ว ₹4,264 crore ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง
- หนี้ที่เสนอจะนำมาใช้แทนวงเงินสินเชื่อสะพานระยะเวลา 18 เดือนที่ Barclays ให้คำมั่นไว้
หุ้นกู้ Persistent Systems และแผนการจัดหาเงินทุน
บุคคลที่คุ้นเคยกับรายละเอียดกล่าวว่า หุ้นกู้ไม่แปลงสภาพคาดว่าจะมีอายุครบกำหนดตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปี โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณสามปี
มีแนวโน้มว่าหนี้ดังกล่าวจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ระหว่าง 8.75% ถึง 9.50% และมี HSBC กับ Barclays เป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย บุคคลอีกคนที่คุ้นเคยกับรายละเอียดกล่าวว่า เงินทุนส่วนเล็กน้อยอาจมาจากตราสารพาณิชย์อายุหนึ่งปีแทน ขณะที่เงินที่ได้จากหลักทรัพย์อายุยาวกว่าน่าจะจัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ธนาคารทั้งสองแห่งปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
การกู้ยืมที่เสนอนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก Persistent เสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งระดมทุนได้ ₹4,264 crore หรือประมาณ $450 million บุคคลที่คุ้นเคยกับการจัดหาเงินทุนระบุว่า จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับการเข้าซื้อ Nagarro อยู่ที่ประมาณ $1.25 billion
สถานะและเงื่อนไขข้อเสนอซื้อ Nagarro
Persistent ประกาศการเข้าซื้อกิจการในเดือนมิถุนายนผ่านบริษัทย่อย Galaxy Germany Holding SE โดยเสนอเงินสด €81 ต่อหุ้น Nagarro ที่ออกจำหน่ายแล้วแต่ละหุ้น ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม Persistent ระบุว่าได้หุ้น Nagarro มาแล้วประมาณ 94% ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนำมาเสนอขายประมาณ 71.94% และสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 22.10% ที่ได้มาแล้วก่อนหน้านี้
ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการของ Nagarro แนะนำให้ตอบรับข้อเสนอ บริษัทได้เผยแพร่ แถลงการณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อเสนอ ซึ่งระบุเกณฑ์การตอบรับขั้นต่ำที่ 50% บวกหนึ่งหุ้น ตลอดจนการอนุมัติด้านการควบคุมการควบรวมกิจการและการลงทุนจากต่างประเทศในหลายเขตอำนาจศาล รวมถึงการอนุมัติตามกฎหมายควบคุมเงินตราต่างประเทศของอินเดีย ในขณะนั้น Nagarro ระบุว่าคาดว่าจะปิดธุรกรรมได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 หรือไตรมาสแรกของปี 2027
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อสงวนสิทธิ์
บทความนี้ของ FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใดไม่ได้เป็นการรับรอง
ความคิดเห็น
เคารพผู้อื่น ห้ามสแปม แอบอ้างตัวตน หรือเผยแพร่ข้อมูลรับรองการเข้าถึงส่วนตัว โพสต์และความคิดเห็นทั่วไปจะแสดงทันที ส่วนลิงก์ที่น่าสงสัยจะถูกพักไว้เพื่อตรวจสอบ
กรุณารอสักครู่...