การขาย Ophir Optics ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2026 จะโอนธุรกิจออปติกส์ความแม่นยำสูงของ MKS Inc. ให้แก่ TTM Technologies ในราคาเงินสด 650 ล้านดอลลาร์ โดยขึ้นอยู่กับการปรับปรุงราคาตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ ทั้งสองบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายแล้ว แต่คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ปี 2027 และยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติและเงื่อนไขการปิดธุรกรรมอื่น ๆ
ประเด็นสำคัญ
- ราคาซื้อเป็นเงินสดสูงกว่า 18 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่ง Ophir Optics คาดการณ์ไว้สำหรับปีงบการเงิน 2026
- MKS จะยังคงถือครองธุรกิจ Ophir Instruments ซึ่งแยกต่างหาก และแบรนด์ Ophir
- การอนุมัติตามกฎระเบียบและความยินยอมจากหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำหรับการปิดธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2027
สารบัญ
- การขาย Ophir Optics มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุล
- ธุรกิจออปติกส์เปลี่ยนมือ แต่แบรนด์ยังคงอยู่
- การปิดธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
- สรุป
การขาย Ophir Optics มุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุล
ประกาศการขายขั้นสุดท้ายของ MKS ระบุว่าอัตราส่วนมูลค่าธุรกรรมโดยประมาณสูงกว่า 18 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งคาดการณ์ไว้สำหรับปีงบการเงิน 2026 ของธุรกิจ ตัวเลขดังกล่าวเป็นมาตรวัดกำไรที่มองไปข้างหน้าและไม่ใช่ GAAP ไม่ใช่อัตราส่วนที่อิงจากผลประกอบการตลอดทั้งปีที่เกิดขึ้นแล้ว
John T.C. Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MKS กล่าวว่า ธุรกรรมนี้เปิดโอกาสให้บริษัทสร้างมูลค่าจาก Ophir Optics และเสริมความแข็งแกร่งให้งบดุลของบริษัทต่อไป ประกาศไม่ได้ระบุว่าจะจัดสรรเงินสดที่ได้รับจากการขายอย่างไร
หุ้น MKS ปรับขึ้น 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังประกาศ การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่ผลตอบแทนจากราคาปิดในช่วงการซื้อขายปกติ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ผู้ขาย | MKS Inc. จดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ MKSI |
| ผู้ซื้อ | TTM Technologies |
| ที่ปรึกษาทางการเงินของ MKS | J.P. Morgan Securities LLC ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแต่เพียงผู้เดียว |
| ที่ปรึกษากฎหมายหลักของ MKS | Herzog Fox & Neeman |
ธุรกิจออปติกส์เปลี่ยนมือ แต่แบรนด์ยังคงอยู่
Ophir Optics จัดหาอุปกรณ์ถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรดความแม่นยำสูงและออปติกส์เลเซอร์สำหรับการใช้งานด้านกลาโหม ความมั่นคง และอุตสาหกรรม ความสามารถเหล่านี้จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทคโนโลยีของ TTM ซึ่งรวมถึงระบบภารกิจ ส่วนประกอบคลื่นความถี่วิทยุ และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อระหว่างวงจรขั้นสูง
ข้อตกลงนี้ไม่ครอบคลุมทั้งแบรนด์ Ophir และธุรกิจวิเคราะห์คุณลักษณะของเลเซอร์ Ophir Instruments ซึ่ง MKS ดำเนินงานแยกต่างหาก Ophir Instruments จัดหาอุปกรณ์วัดกำลังเลเซอร์และโซลูชันเครื่องวิเคราะห์ลำแสง ซึ่ง MKS ระบุว่าเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟโตนิกส์ของบริษัท
สำหรับลูกค้า ความแตกต่างนี้เป็นตัวกำหนดขอบเขตของธุรกรรม โดย MKS ระบุว่าจะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการสนับสนุนที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้าของ Ophir Instruments
การปิดธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
การปิดธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2027 ยังคงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามปกติ รวมถึงการอนุมัติตามกฎระเบียบบางประการ ตลอดจนความยินยอมและใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น การลงนามในข้อตกลงจึงไม่ได้หมายความว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ราคาที่ประกาศไว้ 650 ล้านดอลลาร์ยังขึ้นอยู่กับการปรับปรุงราคาตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามปกติ ไม่ควรถือว่ามูลค่าตอบแทนขั้นสุดท้ายหรือการปิดธุรกรรมเป็นข้อยุติก่อนที่เงื่อนไขเหล่านั้นจะครบถ้วน
สรุป
ข้อตกลงนี้จะทำให้ MKS รับรู้มูลค่าจาก Ophir Optics ขณะที่ธุรกิจวิเคราะห์คุณลักษณะของเลเซอร์และแบรนด์ Ophir ยังคงอยู่กับ MKS ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการได้รับอนุมัติที่จำเป็นและปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดธุรกรรม ก่อนที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 2 ปี 2027
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ข้อจำกัดความรับผิด
บทความนี้ของ FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง
