ผลประกอบการ Fifth Third สูงกว่าคาด ขณะที่ Comerica หนุนการเติบโต

กำไรปรับปรุงแล้วของ Fifth Third สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาส 3 ปี 2026 โดยการเข้าซื้อ Comerica และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นช่วยหนุนการเติบโต เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ธนาคารรายงานกำไรปรับปรุงแล้วที่ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าประมาณการ 0.05 ดอลลาร์ ขณะที่กำไรปรับลดตามหลัก GAAP อยู่ที่ 0.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ประเด็นสำคัญ

• กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วสูงกว่าคาด แต่กำไรต่อหุ้นปรับลดที่รายงานลดลงจาก 0.91 ดอลลาร์ในปีก่อน
• Comerica ช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ขณะที่การแปลงระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• เงินฝากที่เติบโตช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากตลาดค้าส่ง แม้ส่วนต่างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อจะแคบลงเล็กน้อย

สารบัญ

• ผลประกอบการ Fifth Third แสดงกำไรพื้นฐานแยกจากค่าใช้จ่าย
• Comerica เพิ่มรายได้ แต่ต้นทุนเงินฝากจำกัดส่วนต่าง
• เงินฝากที่เติบโตช่วยปรับปรุงโครงสร้างแหล่งเงินทุน
• การแปลงระบบเสร็จสิ้น ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นจุดสนใจ
• บทสรุป

ผลประกอบการ Fifth Third แสดงกำไรพื้นฐานแยกจากค่าใช้จ่าย

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 828 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 763 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 608 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับลดที่รายงานเพิ่มขึ้นจาก 0.83 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังต่ำกว่าผลของปีก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของกำไรรวมไม่ได้แปรเป็นกำไรต่อหุ้นที่สูงขึ้น

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Fifth Third แจกแจงการปรับกระทบยอดระหว่างกำไรต่อหุ้นที่รายงานกับตัวเลขปรับปรุงแล้วที่ 1.13 ดอลลาร์ ส่วนต่างอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือคิดเป็นรายการหลังหักภาษี 211 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 171 ล้านดอลลาร์ รายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม interchange 26 ล้านดอลลาร์ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี 14 ล้านดอลลาร์

รายการปรับปรุงเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเปรียบเทียบ การทำกำไรสูงกว่าคาดใช้กับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ GAAP ไม่ใช่กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ธนาคารรายงาน

Comerica เพิ่มรายได้ แต่ต้นทุนเงินฝากจำกัดส่วนต่าง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิบนเกณฑ์เทียบเท่าการเก็บภาษีเต็มจำนวนเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาส 2 เป็น 2.276 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 49% จากปีก่อน Fifth Third ระบุว่าการเพิ่มขึ้นรายปีมีสาเหตุหลักจาก Comerica โดยมีการปรับอัตราสินทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่ใหม่และการบริหารงบดุลช่วยหนุนเพิ่มเติม

การเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่สูงขึ้น การบริหารพอร์ตการลงทุน และการเติบโตของสินเชื่อ ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้นหักล้างผลบวกบางส่วน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับยอดเงินลงทุนแบบ sweep ของ Comerica เดิมซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในงบดุล

อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลงมาอยู่ที่ 3.34% จาก 3.36% ในไตรมาส 2 รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยยังลดลง 5% จากไตรมาสก่อนหน้า เหลือ 1.008 พันล้านดอลลาร์ แม้เพิ่มขึ้น 1% เมื่อตัดรายการบางอย่างออก การปรับปรุงเมื่อใช้ตัวเลขที่ปรับรายการแล้วสวนทางกับรายได้ค่าธรรมเนียมที่รายงานซึ่งลดลง

เงินฝากที่เติบโตช่วยปรับปรุงโครงสร้างแหล่งเงินทุน

เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 238.344 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อและสัญญาเช่าในพอร์ตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1% เป็น 179.244 พันล้านดอลลาร์ เงินฝากที่เติบโตสะท้อนกิจกรรมการดำเนินงาน แคมเปญธุรกิจรายย่อยในภาคตะวันตกเฉียงใต้ และการย้ายยอดเงินลงทุนแบบ sweep ของ Comerica เดิมเข้ามาอยู่ในงบดุล

อัตราส่วนสินเชื่อในพอร์ตต่อเงินฝากหลัก ณ สิ้นงวดปรับดีขึ้นเป็น 76% จาก 77% เงินฝากที่แข็งแกร่งขึ้นยังช่วยให้เงินทุนจากตลาดค้าส่งเฉลี่ยลดลง 10% จากไตรมาสก่อนหน้า เหลือ 23.252 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ธนาคารพึ่งพาแหล่งเงินทุนดังกล่าวน้อยลง

การแปลงระบบเสร็จสิ้น ทำให้ผลการดำเนินงานเป็นจุดสนใจ

Tim Spence ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท กล่าวว่า Fifth Third แปลงระบบของ Comerica เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังประกาศเข้าซื้อกิจการ พร้อมรักษาลูกค้าและพนักงานธนาคารไว้ได้ในระดับสูง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่รายงานลดลง 3% จากไตรมาสก่อนหน้า เหลือ 2.049 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการซึ่งรับรู้ในค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีจำนวนรวมประมาณ 1.04 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี

ตัวชี้วัดด้านเครดิตมีทั้งด้านดีและด้านที่แย่ลง ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นทั้งหมด อัตราหนี้สูญสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.31% จาก 0.30% ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 0.64% จาก 0.60%

บทสรุป

เมื่อการแปลงระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ควรติดตาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการ ต้นทุนเงินฝาก และคุณภาพสินเชื่อ ผลประกอบการไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่ากำไรและแหล่งเงินทุนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ส่วนต่างแคบลงเล็กน้อยและสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้จาก FinanceVelix นำเสนอข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง