รายได้ของ Fifth Third แตะ 3.28 พันล้านดอลลาร์ หลังควบรวมระบบของ Comerica

รายได้ของ Fifth Third แตะ 3.28 พันล้านดอลลาร์ โดยคำนวณบนเกณฑ์เทียบเท่ารายได้ที่ต้องเสียภาษีเต็มจำนวนในไตรมาสที่สามของปี 2026 เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นชดเชยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยซึ่งลดลงได้ ธนาคารประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยระบุว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมรักษาฐานลูกค้าและพนักงานธนาคารไว้ได้ในระดับสูง กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น 828 ล้านดอลลาร์ จาก 763 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

ประเด็นสำคัญ

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นชดเชยรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยซึ่งรายงานลดลงได้เป็นส่วนใหญ่
• การเปลี่ยนระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการยังคงส่งผลต่อกำไร
• เงินฝากที่เพิ่มขึ้นช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากตลาดค้าส่ง แม้ตัวชี้วัดสินเชื่อบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อย

สารบัญ

• รายได้ของ Fifth Third สะท้อนแนวโน้มรายได้ที่หักล้างกัน
• หมุดหมายการเปลี่ยนระบบเกิดขึ้นพร้อมต้นทุนการควบรวมที่ยังดำเนินต่อเนื่อง
• เงินฝากช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ขณะที่สัญญาณสินเชื่อยังคละเคล้า
• บทสรุป

รายได้ของ Fifth Third สะท้อนแนวโน้มรายได้ที่หักล้างกัน

รายงานผลประกอบการไตรมาสสามปี 2026 ของ Fifth Third ระบุว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิบนเกณฑ์เทียบเท่ารายได้ที่ต้องเสียภาษีเต็มจำนวนอยู่ที่ 2.276 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.008 พันล้านดอลลาร์ เมื่อนำตัวเลขทั้งสองมารวมกัน รายได้อยู่ที่ 3.284 พันล้านดอลลาร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลงจาก 3.279 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง การแสดงผลบนเกณฑ์เทียบเท่ารายได้ที่ต้องเสียภาษีเป็นการปรับรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เพื่อให้เปรียบเทียบกับรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน โดยได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่สูงขึ้น การปรับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่ การบริหารพอร์ตลงทุน และการเติบโตของสินเชื่อ ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้นหักล้างประโยชน์ดังกล่าวบางส่วน ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลงมาอยู่ที่ 3.34% จาก 3.36% แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ไม่ได้ทำให้ส่วนต่างจากการปล่อยสินเชื่อและการลงทุนกว้างขึ้น

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่รายงานลดลง 5% จากไตรมาสสอง มาอยู่ที่ 1.008 พันล้านดอลลาร์ หากไม่รวมรายการที่ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นคดีความเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม interchange ค่าใช้จ่ายจากการควบรวมกิจการ และกำไรหรือขาดทุนจากหลักทรัพย์ รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น 1% เป็น 1.052 พันล้านดอลลาร์ การแยกตัวเลขนี้ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างรายได้ที่รายงานซึ่งลดลง กับผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของธนาคาร

หมุดหมายการเปลี่ยนระบบเกิดขึ้นพร้อมต้นทุนการควบรวมที่ยังดำเนินต่อเนื่อง

Tim Spence ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท กล่าวว่า การเปลี่ยนระบบเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังประกาศเข้าซื้อกิจการ Comerica เขายังกล่าวถึงการเพิ่มส่วนแบ่งเงินฝากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และในตลาดมิชิแกน เท็กซัส และแคลิฟอร์เนียของ Comerica

กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ดอลลาร์ในไตรมาสสอง แต่ต่ำกว่า 0.91 ดอลลาร์เมื่อปีก่อนเล็กน้อย กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ โดยไม่รวมรายการที่ระบุไว้จำนวน 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายการที่ไม่รวมดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 171 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่าย 26 ล้านดอลลาร์สำหรับประเด็นคดีความเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม interchange และการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 14 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตามที่รายงานลดลง 3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 2.049 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการซึ่งรับรู้ในหมวดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.04 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2026 ดังนั้น การเปลี่ยนระบบเสร็จสิ้นไม่ได้หมายความว่าไตรมาสดังกล่าวปราศจากต้นทุนการรวมกิจการ

เงินฝากช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ขณะที่สัญญาณสินเชื่อยังคละเคล้า

เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสสอง เป็น 238.344 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้สะท้อนถึงเงินฝากจากการดำเนินงาน แคมเปญธุรกิจค้าปลีกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ และการย้ายยอดเงินฝากกวาดลงทุนของ Comerica เดิมซึ่งอยู่นอกงบดุลเข้ามาในงบดุล ทั้งนี้ เงินฝากที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากเงินทุนใหม่ที่ได้จากลูกค้าทั้งหมด

ฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งขึ้นสนับสนุนให้เงินทุนจากตลาดค้าส่งเฉลี่ยลดลง 10% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 23.252 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากหลัก ณ สิ้นงวดปรับดีขึ้นเป็น 76% จาก 77%

ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อโดยรวมทรงตัว มากกว่าจะปรับดีขึ้นอย่างทั่วถึง อัตราส่วนหนี้สูญสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.31% จาก 0.30% ขณะที่อัตราส่วนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 0.64% จาก 0.60% ค่าใช้จ่ายสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตลดลงเหลือ 122 ล้านดอลลาร์ จาก 129 ล้านดอลลาร์

บทสรุป

เมื่อการเปลี่ยนระบบของ Comerica เสร็จสมบูรณ์แล้ว บททดสอบด้านการดำเนินงานขั้นต่อไปคือ Fifth Third จะรักษาการเติบโตของเงินฝากและลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมกับควบคุมผลขาดทุนด้านเครดิตได้หรือไม่ ผลประกอบการไตรมาสสามแสดงให้เห็นความคืบหน้าด้านเงินทุนและความสามารถในการทำกำไรรายไตรมาส แต่ยังคงรวมต้นทุนการควบรวมกิจการจำนวนมากไว้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้ให้ข้อมูลทั่วไป มิใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ได้เป็นการรับรอง