กำไร Fifth Third เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนการรวมกิจการ Comerica กดดันผลประกอบการ

กำไรของ Fifth Third เพิ่มขึ้นเป็น 828 ล้านดอลลาร์ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาส 3 ปี 2026 โดยการเพิ่ม Comerica เข้ามาช่วยขยายรายได้ดอกเบี้ย ในผลประกอบการที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ธนาคารรายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 0.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่า 0.91 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน กำไรปรับปรุงอยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและรายการอื่น ๆ ออก

ประเด็นสำคัญ

• กำไรที่รายงานเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่กำไรต่อหุ้นปรับลดลดลงเล็กน้อย
• Comerica เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยรายปี ขณะที่ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้นทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยรายไตรมาสแคบลง
• ธนาคารดำเนินการแปลงระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการยังคงส่งผลต่อผลประกอบการ

สารบัญ

• กำไรของ Fifth Third สะท้อนการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
• รายได้ดอกเบี้ยเติบโตแม้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น
• การแปลงระบบเสร็จสิ้น ทำให้ความสนใจหันไปที่ต้นทุนดำเนินงาน
• บทสรุป

กำไรของ Fifth Third สะท้อนการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026ของ Fifth Third กระทบยอด EPS ปรับลดที่รายงาน 0.90 ดอลลาร์ กับ EPS ปรับปรุงที่ 1.13 ดอลลาร์ ส่วนต่าง 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นคิดเป็นรายการหลังหักภาษี 211 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 171 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีความเรื่องค่าธรรมเนียม interchange 26 ล้านดอลลาร์ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี 14 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขปรับปรุงนี้ตัดต้นทุนดังกล่าวออก ไม่ได้ใช้แทนผลประกอบการที่รายงาน รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 763 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 และ 608 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน แต่กำไรรวมที่เพิ่มขึ้นรายปีไม่ได้ส่งผลให้ EPS ปรับลดสูงขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยเติบโตแม้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามเกณฑ์ที่เทียบเท่าการเก็บภาษีเต็มจำนวนอยู่ที่ 2.276 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตัวเลขตามหลัก GAAP อยู่ที่ 2.271 พันล้านดอลลาร์ Fifth Third ระบุว่าการเพิ่มขึ้นรายปีมีสาเหตุหลักจาก Comerica โดยมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับราคาใหม่ของสินทรัพย์อัตราดอกเบี้ยคงที่และการบริหารงบดุล

การเติบโตจากไตรมาสก่อนหน้าได้รับประโยชน์จากอัตราตลาดที่สูงขึ้น การบริหารพอร์ตการลงทุน และการเติบโตของสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้นหักล้างผลบวกบางส่วน และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเหลือ 3.34% จาก 3.36%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 5% จากไตรมาส 2 เหลือ 1.008 พันล้านดอลลาร์ แม้ยังสูงกว่าระดับเมื่อปีก่อน 29% เมื่อไม่รวมรายการที่ระบุไว้ รายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 1.052 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นทิศทางพื้นฐานที่ต่างจากการลดลงของตัวเลขที่รายงาน

การแปลงระบบเสร็จสิ้น ทำให้ความสนใจหันไปที่ต้นทุนดำเนินงาน

ทิม สเปนซ์ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานบริษัท กล่าวว่า Fifth Third ดำเนินการแปลงระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว โดยสามารถรักษาลูกค้าและพนักงานธนาคารไว้ได้ในระดับสูง การดำเนินการเสร็จสิ้นถือเป็นหมุดหมายด้านการปฏิบัติงาน แต่ไตรมาสนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 215 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยรวมลดลง 3% จากไตรมาสก่อนหน้าเหลือ 2.049 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการซึ่งรับรู้ในค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.04 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นปี

เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้าเป็น 238.344 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตสะท้อนถึงเงินฝากจากการดำเนินงาน แคมเปญธุรกิจรายย่อยในภาคตะวันตกเฉียงใต้ และการย้ายยอดเงินฝากกวาดลงทุนของ Comerica เดิมซึ่งเคยอยู่นอกงบดุลเข้ามาในงบดุล ฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยลดเงินทุนจากตลาดค้าส่งเฉลี่ยลง 10% เหลือ 23.252 พันล้านดอลลาร์

บทสรุป

เมื่อการแปลงระบบของ Comerica เสร็จสิ้นแล้ว ความท้าทายด้านการดำเนินงานขั้นต่อไปคือ Fifth Third จะรักษาการลดค่าใช้จ่ายและการเติบโตของเงินฝากไว้ได้หรือไม่ พร้อมกับควบคุมต้นทุนเงินทุน ผลประกอบการไตรมาส 3 แสดงให้เห็นว่ากำไรที่รายงานปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ค่าใช้จ่ายจากการรวมกิจการและส่วนต่างดอกเบี้ยที่แคบลงยังเป็นจุดแตกต่างสำคัญจากผลการดำเนินงานปรับปรุงของธนาคาร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้ของ FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะเผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง