กำไร Karur Vysya เพิ่มขึ้น 37% ในไตรมาส 2 FY27 หลังตั้งสำรองลดลง

กำไรของ Karur Vysya เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบรายปี เป็นประมาณ INR788 crore ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2026 โดยได้แรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและการตั้งสำรองที่ลดลง ผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026–27 ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่ากำไรเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงคาดการณ์ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีไว้ที่ระดับสูงกว่า 4%

ประเด็นสำคัญ

• การตั้งสำรองที่ลดลงช่วยให้กำไรสุทธิเติบโตเร็วกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
• สินเชื่อขยายตัว 7% จากไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าการเติบโตของเงินฝากที่ 5%
• ฝ่ายบริหารยังคงเป้าหมายการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรทั้งปี แต่เตือนว่าไม่อาจรับประกันได้ว่าจะรักษาส่วนต่างในระดับปัจจุบัน

สารบัญ

• กำไร Karur Vysya ได้ประโยชน์จากการตั้งสำรองที่ลดลง
• สินเชื่อเติบโตแซงหน้าเงินฝาก ขณะที่แรงกดดันต่อส่วนต่างยังคงอยู่
• อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับดีขึ้น พร้อมคงเงินสำรองเพิ่มเติม
• คงเป้าหมายทั้งปี แต่หลักเกณฑ์รายได้ค่าธรรมเนียมยังไม่แน่นอน
• สรุป

กำไร Karur Vysya ได้ประโยชน์จากการตั้งสำรองที่ลดลง

ผลประกอบการรายไตรมาสเดือนกันยายน 2026 ของธนาคารแสดงกำไรสุทธิที่ INR787.69 crore เทียบกับ INR573.96 crore ในปีก่อน และ INR755.70 crore ในไตรมาสเดือนมิถุนายน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบรายปี เป็น INR1,162.20 crore ส่วนค่าเผื่อหนี้สูญและรายการเผื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีลดลงเหลือ INR118.53 crore จาก INR274.37 crore ช่วยให้กำไรสุทธิเติบโตสูงกว่ากำไรจากการดำเนินงานอย่างมาก

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยรับหักด้วยดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงิน อยู่ที่ INR1,497.37 crore เพิ่มขึ้นประมาณ 19% จาก INR1,261.18 crore ในปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า อยู่ที่ INR769.98 crore ขณะที่รายได้อื่นอยู่ที่ INR434.81 crore

สินเชื่อเติบโตแซงหน้าเงินฝาก ขณะที่แรงกดดันต่อส่วนต่างยังคงอยู่

ฝ่ายบริหารระบุว่าสินเชื่ออยู่ที่ INR111,589 crore เพิ่มขึ้น 7% จากเดือนมิถุนายน และ 13% นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เงินฝากเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้า เป็น INR128,123 crore ยอดเงินฝากบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์รวมกันเพิ่มขึ้น INR1,489 crore ในไตรมาสนี้ โดยลูกค้าปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 60% ของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว

สินเชื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์เติบโต 8% จากไตรมาสก่อนหน้า สินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น 5% และสินเชื่อภาคธุรกิจและสถาบันเพิ่มขึ้น 12% สินเชื่อที่มีทองคำเป็นหลักประกันยังคงเป็นสัดส่วนสำคัญ โดยพอร์ตสินเชื่อจำนำทองคำอยู่ที่ INR32,153 crore หรือ 29% ของสินเชื่อทั้งหมด

ฝ่ายบริหารรายงานส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ 4.26% หรือ 4.34% หากรวมผลบวก 8 จุดพื้นฐานจากการเรียกคืนดอกเบี้ยครั้งเดียว ผลตอบแทนจากสินเชื่อเพิ่มขึ้น 8 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนหน้า เป็น 10.09% แต่ต้นทุนเงินฝากก็เพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐานเช่นกัน

Ramesh Babu กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า ธนาคารยังมั่นใจว่าจะรักษาส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีให้สูงกว่า 4% ได้ แม้ไม่อาจรับประกันว่าจะคงระดับปัจจุบันที่ 4.26% เขากล่าวถึงการแข่งขันด้านราคาในการปล่อยสินเชื่อ และระบุว่าประโยชน์จากการเปลี่ยนสินเชื่อทองคำจากอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตรามาตรฐานเป็นอัตราคงที่นั้นหมดลงแล้ว

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับดีขึ้น พร้อมคงเงินสำรองเพิ่มเติม

อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขั้นต้นลดลงเหลือ 0.69% จาก 0.74% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราส่วนสุทธิลดลงเหลือ 0.18% จาก 0.19% หนี้เสียที่เกิดขึ้นใหม่ขั้นต้นอยู่ที่ INR123 crore คิดเป็นอัตรารายปี 0.44%

ธนาคารตั้งสำรองส่วนเกินแบบยืดหยุ่นจำนวน INR25 crore ในไตรมาสนี้ ฝ่ายบริหารระบุว่าเงินสำรองทั้งหมดคิดเป็น 1.65% ของสินเชื่อ รวมถึงเงินสำรองสำหรับสินทรัพย์ปกติ และต้นทุนสินเชื่อที่ปรับเป็นอัตรารายปีอยู่ที่ 0.43%

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.10% เทียบกับ 2.11% ในไตรมาสก่อนหน้า และ 1.81% ในปีก่อน ฝ่ายบริหารยังคงเป้าหมายทั้งปีไว้ที่ระดับสูงกว่า 2%

คงเป้าหมายทั้งปี แต่หลักเกณฑ์รายได้ค่าธรรมเนียมยังไม่แน่นอน

ฝ่ายบริหารยังคงคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อในปี FY2026–27 ที่ 18%–20% และคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะลดลงต่ำกว่า 45% ในช่วงสองไตรมาสถัดไป

หลักเกณฑ์ค่าคอมมิชชันประกันภัยที่เสนอไว้ยังเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อรายได้จากธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สรุปแล้ว Ramesh Babu กล่าวว่า การประเมินเบื้องต้นชี้ว่าค่าคอมมิชชันอาจลดลง 60%–70% ในบางกรณี พร้อมย้ำว่ากรอบหลักเกณฑ์ขั้นสุดท้ายยังไม่แน่นอน

เกี่ยวกับความต้องการสินเชื่อ เขากล่าวว่าการใช้วงเงินเงินทุนหมุนเวียนยังคงทรงตัวโดยรวม และไม่มีความต้องการใช้จ่ายลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มลูกค้าของธนาคาร การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการได้ลูกค้าใหม่และการรับโอนสินเชื่อ

สรุป

การตั้งสำรองที่ลดลงและรายได้ดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งขึ้นช่วยเพิ่มกำไรของ Karur Vysya Bank ในไตรมาสเดือนกันยายน ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับดีขึ้น ผลประกอบการไตรมาสถัดไปจะแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของสินเชื่อและการควบคุมค่าใช้จ่ายช่วยให้ธนาคารเดินหน้าตามเป้าหมายทั้งปีที่ยังคงไว้ได้หรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง