กำไร Truist ลดลง หลังขาดทุนจากหลักทรัพย์กดดันผลประกอบการไตรมาส 3

กำไรของ Truist ลดลงในไตรมาส 3 ปี 2026 เนื่องจากการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์กดดันกำไรตามรายงาน แม้กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ธนาคารประกาศผลประกอบการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พร้อมแจ้งว่าการขายสินเชื่อของ Regional Acceptance Corporation เสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำข้อตกลงขายสินเชื่อผู้บริโภคของ LightStream มูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ

• EPS ปรับลดตามรายงานลดลงเหลือ 0.56 ดอลลาร์ จาก 1.04 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วน EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 12% เป็น 1.16 ดอลลาร์
• การขาดทุนก่อนหักภาษี 1.4 พันล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ทำให้ผลประกอบการตามรายงานกับผลประกอบการที่ปรับปรุงแล้วแตกต่างกันมาก
• การขายสินเชื่อ RAC ที่เสร็จสิ้นแล้วเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดด้านสินเชื่อ ขณะที่ธุรกรรม LightStream ยังอยู่ในขั้นข้อตกลง

สารบัญ

• ผลประกอบการของ Truist เผยช่องว่างชัดเจนระหว่างตัวเลขตามรายงานกับตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว
• รายได้ดอกเบี้ยปรับดีขึ้น ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้น
• การขาย RAC เปลี่ยนภาพรวมด้านสินเชื่อ
• ข้อตกลง LightStream ต่อยอดการปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อ
• บทสรุป

ผลประกอบการของ Truist เผยช่องว่างชัดเจนระหว่างตัวเลขตามรายงานกับตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว

รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Truist ระบุว่ากำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 680 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.35 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับลดตามรายงานก็ลดลงจาก 1.23 ดอลลาร์ในไตรมาส 2 เหลือ 0.56 ดอลลาร์

กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญอยู่ที่ 1.42 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.16 ดอลลาร์ ตัวเลขต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP นี้เพิ่มขึ้นจาก 1.04 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 1.23 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า

รายการปรับปรุงไม่รวมผลขาดทุนก่อนหักภาษี 1.4 พันล้านดอลลาร์จากการขายหลักทรัพย์ประเภท available-for-sale การกลับรายการสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อก่อนหักภาษี 581 ล้านดอลลาร์ และผลกระทบก่อนหักภาษี 106 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินเชื่อของ Regional Acceptance Corporation หรือ RAC การกลับรายการสำรองช่วยหนุนผลประกอบการตามรายงาน ขณะที่ผลขาดทุนจากหลักทรัพย์ฉุดผลประกอบการลง

รายได้รวมตามรายงานลดลงเหลือ 3.75 พันล้านดอลลาร์ จาก 5.19 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้ที่ปรับปรุงแล้วบนเกณฑ์เทียบเท่าทางภาษีอยู่ที่ประมาณ 5.3 พันล้านดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 2 ดังนั้น ตัวชี้วัดเหล่านี้จึงให้ภาพผลประกอบการไตรมาสที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ควรนำมาใช้แทนกัน

รายได้ดอกเบี้ยปรับดีขึ้น ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิบนเกณฑ์เทียบเท่าทางภาษีอยู่ที่ 3.707 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% จากไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน Truist ระบุว่าการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเป็นผลจากจำนวนวันเพิ่มเติมและการปรับราคาใหม่ของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนด้วยยอดสินเชื่อที่ลดลง

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิบนเกณฑ์เทียบเท่าทางภาษีเพิ่มขึ้น 2 จุดพื้นฐานจากไตรมาสก่อนเป็น 3.00% แม้ยังต่ำกว่า 3.01% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย เงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.4% จากไตรมาส 2 เป็น 410.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับดอกเบี้ยเป็นปัจจัยขับเคลื่อน

ธุรกิจที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียมมีผลประกอบการคละกัน รายได้จากการบริหารความมั่งคั่งทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสที่ 407 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% จากไตรมาสก่อน ขณะที่รายได้จากวาณิชธนกิจและการซื้อขายลดลง 8.0% เหลือ 324 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเมื่อไม่รวมต้นทุนการขาย RAC จำนวน 40 ล้านดอลลาร์ ทรงตัวโดยรวมที่ 3.065 พันล้านดอลลาร์

การขาย RAC เปลี่ยนภาพรวมด้านสินเชื่อ

การขาย RAC ที่เสร็จสิ้นแล้วคิดเป็น 5.5 พันล้านดอลลาร์ จากยอดสินเชื่อและสัญญาเช่าที่ถือไว้เพื่อการลงทุน ณ สิ้นงวดซึ่งลดลง 5.9 พันล้านดอลลาร์จากไตรมาสก่อน โดยยอดดังกล่าวอยู่ที่ 323.9 พันล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นเดือนกันยายน

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเหลือ 0.40% ของสินเชื่อที่ถือไว้เพื่อการลงทุน จาก 0.51% ในเดือนมิถุนายน Truist ระบุว่าการขายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพลดลง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพอร์ตจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตีความการปรับตัวดีขึ้นนี้

ขณะเดียวกัน อัตราส่วนการตัดหนี้สูญสุทธิต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 0.77% จาก 0.50% โดยมี 39 จุดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ RAC การกลับรายการสำรอง 581 ล้านดอลลาร์ช่วยให้เกิดผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อ 253 ล้านดอลลาร์ แทนที่จะเป็นค่าใช้จ่าย

ข้อตกลง LightStream ต่อยอดการปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อ

Truist ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2026 เพื่อขายสินเชื่อผู้บริโภคที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Carlyle Group สินเชื่อดังกล่าวประกอบด้วยสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ LightStream ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของธนาคาร ธุรกรรมนี้แตกต่างจากการขาย RAC เพราะมีการระบุว่าเป็นข้อตกลงที่ทำแล้ว แต่ยังไม่ได้ปิดการขาย

Mike Lyons ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าธนาคารกำลังทำให้การดำเนินงานเรียบง่ายขึ้น และจัดสรรทรัพยากร เงินกองทุน และค่าใช้จ่ายไปยังธุรกิจและขีดความสามารถที่ธนาคารถือเป็นลำดับความสำคัญ นอกจากนี้ เขายังแสดงความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ทั้งระยะใกล้และระยะยาวของ Truist โดยไม่ได้ระบุตัวเลขเป้าหมายใหม่ในคำกล่าวที่ให้มา

บทสรุป

ผลประกอบการไตรมาสของ Truist ผสานการเติบโตเล็กน้อยของรายได้ดอกเบี้ยเข้ากับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากพอร์ตสินเชื่อต่อกำไรตามรายงานและตัวชี้วัดด้านสินเชื่อ เหตุการณ์สำคัญของธุรกรรมถัดไปที่ควรติดตามคือการปิดการขายสินเชื่อ LightStream ตามข้อตกลง โดยประกาศที่ให้มาไม่ได้ระบุวันที่คาดว่าจะปิดการขาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าวเพิ่มเติมจาก FinanceVelix

ข้อสงวนสิทธิ์

บทความนี้จาก FinanceVelix ให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่จัดทำขึ้นเฉพาะบุคคล ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงสะท้อนข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง