การเสนอขายหุ้น IPO ของ Strive SATS ปิดดีลเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โดยระดมทุนได้ 630 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่ายผ่านหุ้นบุริมสิทธิ แต่บริษัทบริหารคลัง Bitcoin ยังไม่ได้ระบุว่าจะใช้เงินจำนวนเท่าใดซื้อ Bitcoin การจัดหาเงินทุนที่เสร็จสิ้นแล้วช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนที่ Strive พร้อมใช้ แต่ไม่ได้ยืนยันว่าบริษัทจะเพิ่มการถือครอง Bitcoin ในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน

ประเด็นสำคัญ

  • Strive ขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS จำนวน 7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 90 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิ 608.15 ล้านดอลลาร์
  • การซื้อ Bitcoin เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปใช้ได้หลายประการ เช่นเดียวกับเงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ รายจ่ายฝ่ายทุน การซื้อหุ้นคืน และการเข้าซื้อกิจการ
  • SATS ให้สิทธิรับเงินปันผลสะสมโดยอิงจากมูลค่าที่ระบุไว้ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับการประกาศของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญ

เงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ Strive SATS นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

Strive ดำเนินการเสนอขายหุ้นในวงเงินที่เพิ่มขึ้นจนเสร็จสิ้น โดยมี Matt Cole ประธานและซีอีโอเป็นผู้นำ คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิ 608.15 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดการจัดจำหน่าย ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ความแตกต่างระหว่างเงินรับก่อนหักค่าใช้จ่ายกับเงินรับสุทธิมีความสำคัญต่อการประเมินเงินทุนที่พร้อมนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลขใดเป็นงบประมาณที่เปิดเผยสำหรับการซื้อ Bitcoin

ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC Strive ระบุวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งรวมถึงการซื้อ Bitcoin เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ รายจ่ายฝ่ายทุน การซื้อหุ้นคืน และการเข้าซื้อกิจการ การระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินไว้หลายประเภทเช่นนี้ทำให้บริษัทยังคงมีความยืดหยุ่น แทนที่จะผูกมัดให้ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายทั้งหมดกับสินทรัพย์ในคลังของบริษัท

รายการรายละเอียด
การเสนอขายที่เสร็จสิ้นขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS จำนวน 7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 90 ดอลลาร์ ระดมทุนได้ 630 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าใช้จ่าย
เงินที่คาดว่าจะนำไปใช้ได้608.15 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดการจัดจำหน่าย ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
การจัดสรรให้ Bitcoinยังไม่ระบุ โดยการซื้อ Bitcoin เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทหลายประการ
เงื่อนไขเงินปันผลอัตรา 15% ต่อปีจากมูลค่าที่ระบุไว้ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น เป็นเงินปันผลสะสมและจ่ายเมื่อมีการประกาศ
กำหนดการจ่ายกำหนดจ่ายทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน โดยขึ้นอยู่กับการประกาศจ่าย

สิทธิที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับ

SATS ให้เงินปันผลในอัตรา 15% ต่อปีจากมูลค่าที่ระบุไว้ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือเทียบเท่า 15 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อปี หากจ่ายเต็มจำนวน เนื่องจากนักลงทุนจ่ายหุ้นละ 90 ดอลลาร์ในการเสนอขาย IPO เงินปันผลรายปีตามอัตราที่ระบุไว้ดังกล่าวจึงเท่ากับ 16.67% ของราคาซื้อ

ดังนั้น มูลค่าที่ระบุไว้กับราคาเสนอขายจึงมีวัตถุประสงค์ต่างกัน โดยคำนวณเงินปันผลจากมูลค่าอย่างแรก ส่วนราคาอย่างหลังใช้กำหนดอัตรารายปีเมื่อเทียบกับต้นทุนซื้อของนักลงทุน IPO ตัวเลข 16.67% ไม่ใช่คำมั่นว่าจะจ่ายเงินสดโดยไม่มีเงื่อนไข

เงินปันผลเป็นแบบสะสมและจ่ายเมื่อคณะกรรมการของ Strive ประกาศจ่าย กำหนดการจ่ายคือทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน โดยขึ้นอยู่กับการประกาศจ่าย หากมีการประกาศจ่ายเต็มจำนวน การจ่ายครั้งแรกจะรวมเงินปันผลสะสมที่นับตั้งแต่วันปิดการเสนอขาย 20 ตุลาคม

Jeff Walton ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกล่าวว่า Strive ไม่มีหนี้สินหรือหนี้ที่ครบกำหนดชำระ และมุ่งเน้นการจ่ายเงินปันผล ความเห็นของเขาสะท้อนจุดเน้นทางการเงินที่ฝ่ายบริหารระบุไว้ ส่วนการจ่ายผลตอบแทนจากหุ้นบุริมสิทธิยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขการประกาศจ่าย

สรุป

Strive ดำเนินการจัดหาเงินทุนวงเงินจำนวนมากเสร็จสิ้นแล้ว แต่นักลงทุนควรแยกเงินทุนที่ระดมได้ออกจาก Bitcoin ที่บริษัทอาจซื้อ เงื่อนไขที่ยืนยันแล้วของการเสนอขายระบุกรอบด้านเงินทุนและเงินปันผล ขณะที่การแบ่งสรรเงินระหว่าง Bitcoin กับวัตถุประสงค์อื่นของบริษัทยังไม่เปิดเผย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ข่าว FinanceVelix เพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความ FinanceVelix นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษีที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลใดโดยเฉพาะ ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงได้ การลงทุนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ข้อเท็จจริงอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเมื่อจำเป็น การกล่าวถึงสินทรัพย์ บริษัท หรือบริการใด ๆ ไม่ถือเป็นการรับรอง